힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.750% 선순위 노트 발행을 개시한다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 오퍼레이팅 컴퍼니(이하 '발행자')가 2025년 7월 1일, 5.750% 선순위 노트(이하 '노트')를 총 5억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 포함하여 총 5억 1,500만 달러의 부채를 상환할 예정이다.노트는 2033년 만기이며, 발행자는 이 노트를 미국 내에서 등록 요건을 면제받아 'Qualified Institutional Buyers'에게만 판매할 예정이다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 제한된다.또한, 발행자는 노트의 발행을 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 노트의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서의 판매를 포함하지 않는다.힐튼은 또한 2025년 7월 1일, 5.750% 선순위 노트의 발행 규모를 10억 달러로 확대하고 최종 조건을 확정했다.발행자는 이번 발행의 순수익을 통해 5억 1,500만 달러의 부채를 상환할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.노트는 2033년 만기이며, 발행자는 이번 발행을 통해 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.힐튼은 향후 사업 성과, 재무 결과, 유동성 및 자본 자원에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이러한 위험 요소에는 호스피탈리티 산업의 고유 위험, 인플레이션, 금리 변동, 인력 부족 및 공급망 중단과 같은 거시 경제적 요인이 포함된다.힐튼은 이러한 요인들이 실제 결과에 미치는 영향을 고려하여, 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 설명된 위험 요소를 포함하여 SEC에 제
AMC네트웍스(AMCX, AMC Networks Inc. )는 4억 달러 규모의 10.500% 선순위 담보 노트를 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMC네트웍스가 2025년 7월 3일, 2032년 만기 10.500% 선순위 담보 노트(이하 '노트')를 총 4억 달러 규모로 발행했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행됐다.노트는 AMC네트웍스의 자회사인 AMC 네트워크 엔터테인먼트와 신용 계약을 보증하는 자회사들에 의해 보증된다.노트는 2025년 7월 3일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행됐으며, 미국 은행 신탁 회사가 신탁자로 지정됐다.노트는 연 10.500%의 이자율로 이자가 발생하며, 2032년 7월 15일에 만기된다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.노트는 AMC네트웍스와 보증인들의 자산 및 재산에 대해 우선 담보로 설정되며, 특정 담보에 대한 선순위로 보장된다.노트는 AMC네트웍스의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동등하게 순위가 매겨지며, 향후 발생할 수 있는 후순위 채무에 대해 우선권을 가진다.또한, AMC네트웍스는 2028년 7월 15일 이후 언제든지 노트를 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 110.500%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2028년 7월 15일 이전에는 최대 40%의 노트를 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 110.500%로 설정된다.2028년 7월 15일 이후에는 상환 가격이 원금의 100%로 설정된다.또한, AMC네트웍스는 2028년 7월 15일 이전에 최대 10%의 노트를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.이번 노트 발행은 AMC네트웍스의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 AMC네트웍스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
지스케일러(ZS, Zscaler, Inc. )는 2028년 만기 15억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 캘리포니아주 산호세 - 지스케일러(증권 코드: ZS)는 2028년 만기 전환사채(이하 '채권')를 총 15억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.지스케일러는 또한 초기 구매자에게 2억 2,500만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.채권은 지스케일러의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.채권은 2028년 7월 15일 만기되며, 특정 조건 하에 현금, 지스케일러의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 2.2752주로, 이는 주당 약 439.52달러의 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 6월 30일 지스케일러의 보통주 종가 대비 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.지스케일러는 이번 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적, 운영 자본, 자본 지출 및 잠재적 인수 및 전략적 거래에 사용할 예정이다.또한, 채권 가격 책정과 관련하여 지스케일러는 초기 구매자와 함께 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권에 적용되는 반희석 조정과 유사한 방식으로 지스케일러의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.초기 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 지스케일러는 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.지스케일러는 캡드 콜 거래의 초기 헤지를 설정하는 과정에서 초기 구매자 또는 그 계열사가 지스케일러의 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 유로 규모의 4.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 7월 1일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 2031년 만기 4.125% 선순위 무담보 채권의 사모 발행 가격을 10억 유로로 책정했다.회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 카니발의 2027년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 차입금을 전액 상환하고, 2028년 만기 첫 번째 우선 담보 대출 시설의 일부 차입금을 상환할 계획이다.2025년 6월 27일에 4억 5천만 달러를 2027년 만기 대출 시설에 대한 선지급으로 상환한 것과 함께, 이번 거래는 부채를 줄이고 이자 비용을 감소시키며 자본 구조를 단순화하고 만기 프로필을 관리하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.채권 발행은 2025년 7월 7일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 적용된다.채권을 규율할 계약은 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다.채권은 매년 7월 15일에 이자를 지급하며, 첫 지급은 2026년 7월 15일에 이루어진다.이 채권은 무담보로 2031년 7월 15일에 만기된다.채권은 카니발과 회사의 특정 자회사들에 의해 무담보로 전액 보증된다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 가장 큰 레저 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 큐나드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예
NNN리츠(NNN, NNN REIT, INC. )는 4.600% 채권을 발행하고 판매했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 NNN리츠가 2025년 6월 24일에 BofA 증권, 웰스파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국), U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 체결한 인수 계약에 따라 2025년 7월 1일에 4.600% 채권을 발행하고 판매하기로 결정했다.이 채권의 총액은 5억 달러이며, 만기는 2031년 2월 15일이다.채권의 이자는 연 4.600%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.이 채권은 1998년 3월 25일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 7월 1일에 체결된 제23차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 순발행 수익금은 회사의 신용 시설에 대한 모든 미지급 부채를 상환하고, 향후 부동산 인수 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되며, SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.또한, NNN리츠는 1986년 세법에 따라 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 유지하고 있으며, 2025년 세무 연도 및 이후의 모든 세무 연도에 대해 REIT 자격을 유지할 것으로 예상된다.이와 관련하여 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP는 법률 자문을 제공하며, 이 채권의 발행 및 판매에 대한 법적 의견서를 제출했다.이 의견서는 뉴욕주 및 메릴랜드주 법률에 따라 작성되었으며, 회사의 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있음을 확인한다.이 채권은 DTC에 의해 관리되는 글로벌 증권으로 발행되며, 특정 조건 하에 개인에게 양도될 수 있다.채권의 이자 지급 및 원금 상환은 미네소타주 세인트폴에서 이루어질 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 베일리조트(이하 회사)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.회사는 2030년 만기 5.625% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 액면가로 가격을 책정했다.이 채권 발행의 총액은 원래 발표된 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.채권 발행은 2025년 7월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 특정 제외 자회사를 제외한 회사의 국내 자회사에 의해 보증된다.회사는 제안된 채권 발행으로부터의 순수익을 사용하여 2025년 6월에 완료된 2억 달러의 자사주 매입을 위해 발생한 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고, 2026년 1월 1일 만기 이전에 0.00% 전환 선순위 채권의 일부를 매입 또는 상환하며, 각 경우에 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 회사의 0.00% 전환 선순위 채권의 매입 제안이 아니다.채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 등록 면제의 조건으로 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제공, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제공, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도자료는 증권법의 135c 조항에 따라 발행된다.베일리조트는 세계 최고의 목적지 및 근처 스키 리조트 네트워크로, 베일 마운틴, 브레켄리지, 파크 시티 마운틴, 휘슬러 블랙콤, 스토우 및 북미 전역의 32개 추가 리조트를 포함한다.스위스의 안데르마트-세드룬 및 크란스-몬타나 마운틴 리조트, 호주의 페리셔, 호담 및 폴
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 6월 30일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 총 10억 유로 규모의 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래할 예정이며, 카니발의 2027년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 차입금을 전액 상환하고, 2028년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 일부 차입금을 상환하기 위해 사용될 예정이다.또한, 이 채권을 관리할 계약서는 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 것으로 예상된다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 지역에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이며, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다.미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.카니발의 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에는 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 항목에서 논의된 사항이 포함된다.이 보도자료에 포함된 미래
니소스(NI, NISOURCE INC. )는 2035년 및 2055년 만기 노트를 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 니소스(니소스 주식회사)는 BMO 캐피탈 마켓, BNP 파리바 증권, JP 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국) 및 U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 2035년 만기 5.350% 노트와 2055년 만기 5.850% 노트의 발행 및 판매에 대한 조건 계약을 체결했다.총 9억 달러의 2035년 만기 노트와 7억 5천만 달러의 2055년 만기 노트를 포함하여, 이들 노트는 니소스의 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.2055년 만기 노트의 조건은 발행일과 공모가를 제외하고는 2017년 3월 27일에 발행된 기존 5.850% 노트와 동일하다.2055년 만기 노트의 발행 후, 총 15억 달러의 5.850% 노트가 발행된 상태이다.판매는 2025년 6월 27일에 완료되었으며, 노트는 2000년 11월 14일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었다.니소스는 노트 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출, 운영 자본 및 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.이 노트의 조건에 대한 요약은 2035년 및 2055년 노트의 양식에 의해 완전하게 규정된다.또한, 니소스는 등록신청서와 관련하여 이 현재 보고서에 부록 5.1을 제출하고 있다.니소스는 2035년 만기 5.350% 노트와 2055년 만기 5.850% 노트를 발행하며, 이 노트는 2025년 6월 27일에 발행된 글로벌 노트 증서에 따라 발행된다.이 노트는 2035년 7월 15일에 만기되며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 설정되어 있다.이자는 2025년 6월 27일부터 발생하며, 이자 지급은 미국 달러로 이루어진다.니소스는 노트의 발행 및 판매에 대한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 노트의 유효성과 관련하여 법적 의견서를 제출하였다.이 의견서는 니소스의 등록신청서 및 관련 문서에 따라 발행된 노트의 유효성을 보장한다.니소스
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 20억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세, 2025년 6월 23일 /비즈니스 와이어/ -- 슈퍼마이크로컴퓨터(나스닥: SMCI)(이하 '슈퍼마이크로' 또는 '회사')가 2030년 만기 20억 달러 규모의 전환사채(이하 '전환사채') 발행 가격을 발표했다.전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 제공 및 판매된다.회사는 또한 초기 구매자에게 3억 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자 및 추가 이자는 전환사채를 규율하는 계약서에 명시된 조건에 따라 발생한다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.1154주로, 이는 주당 약 55.20달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 23일 기준 주가 40.89달러에 비해 약 35.0%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.전환사채는 2028년 6월 15일 이후 언제든지 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우에는 전환사채가 '자유롭게 거래 가능'해야 하고, 모든 미지급 추가 이자가 지급되어야 한다.전환사채는 2030년 6월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 상환, 매입 또는 전환될 수 있다.회사는 전환을 통해 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.회사는 2025년 6월 26일에 이 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 여러 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.회사는 이번 발행으로 약 19억 6천만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 22억 6천만 달러가 될 것이다.회사는 순수익의 약 1억 5,
어레이테크놀러지스(ARRY, Array Technologies, Inc. )는 전환사채 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)가 2031년 만기 2.875% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 총 3억 달러 규모로, 자격이 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.어레이테크놀러지스는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.채권은 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 연 2.875%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 반기마다 지급된다.채권의 만기는 2031년 7월 1일이다.어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 약 2억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 1억 5천만 달러는 기존 대출 상환에 사용될 예정이다.또한, 약 3천 5백만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용되며, 나머지는 2028년 만기 1.00% 전환 우선채권의 매입에 사용될 예정이다.채권은 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 2031년 4월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.초기 전환 비율은 1,000달러당 123.1262주로, 이는 주당 약 8.12달러에 해당한다.어레이테크놀러지스는 채권 전환 시 현금 또는 주식으로 지급할 수 있으며, 2029년 7월 6일 이후에는 채권을 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우 채권 보유자는 현금으로 채권을 매입할 수 있는 권리가 있다.어레이테크놀러지스는 이번 채권 발행과 관련하여 다양한 파생상품 거래를 통해 주식의 희석을 줄일 계획이다.어레이테크놀러지스는 미국 내에서 자격이 있는 기관 투자자에게만 채권을 판매할 예정이다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.어레이테크놀러지스는 태양광 추적 기술의 선도적인 글로벌
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 크레센트에너지 회사(뉴욕증권거래소: CRGY)는 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 2034년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 6억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 6억 달러로 증가했다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.첫 이자 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 발행자의 모든 자회사들이 기존 채권 및 회전 신용 시설에 대한 채무를 보증한다.이번 발행은 2025년 7월 8일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 회전 신용 시설에 대한 추가 차입금 및 현금과 함께 사용하여, 발행자의 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 현금으로 매입하기 위한 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이다.입찰 제안은 이번 발행과 동시에 시작되며, 이와 관련된 수수료 및 비용에도 사용될 예정이다.입찰 제안의 완료에 사용되지 않는 순수익의 일부는 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하거나 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 입찰 제안의 완료에 의존하지 않는다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 한다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.크레센트에너지 회사는 미국의 에너지 회사로, 텍사스와 로키산맥 지역에 자산 포트폴리오를 집중하고 있다.이
코젠트커뮤니케이션그룹(CCOI, COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. )은 6.500% 선순위 담보 노트를 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 17일, 코젠트커뮤니케이션그룹 LLC(이하 '코젠트 그룹')와 코젠트 파이낸스 주식회사(이하 '공동 발행자')는 총 6억 달러 규모의 6.500% 선순위 담보 노트를 발행했다.이 노트는 2032년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 발행됐다.노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 특정 비미국인에게는 미국 외에서 거래됐다. 발행으로부터의 순수익은 약 5억 9680만 달러로, 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.코젠트 그룹은 발행된 순수익의 일부를 2026년 만기 5억 달러 규모의 기존 3.500% 선순위 담보 노트를 전액 상환하는 데 사용했다.나머지 순수익은 일반 기업 목적이나 특별 배당금 지급에 사용될 예정이다. 노트는 2025년 6월 17일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 코젠트 그룹과 공동 발행자, 그리고 윌밍턴 트러스트가 신탁 및 담보 대리인으로 참여한다.노트는 코젠트 그룹의 기존 및 미래의 주요 국내 자회사들에 의해 선순위 담보 방식으로 보증된다.그러나 회사는 계약의 약정에 구속되지 않는다.특정 상황에서는 보증인들이 노트 보유자의 동의 없이 보증에서 해제될 수 있다. 노트와 보증은 코젠트 그룹 및 보증인들의 선순위 담보 의무로, 발행자 및 보증인의 자산 대부분에 대해 우선적 담보권이 설정된다.노트는 코젠트 그룹의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무보다 우선하며, 2027년 만기 7.000% 선순위 노트와 같은 기존 무담보 채무에 비해 효과적으로 하위에 위치한다.노트는 연 6.500%의 이자율로, 2025년 6월 17일부터 이자가 발생하며, 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급된다.노트는 2032년 7월 1일에 만기된다. 코젠트 그룹은 2028년 7월 1일 이전에 노트를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있으며, 특정 조
