코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 신규 노트를 발행하고 등록권 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 마라톤 오일 코퍼레이션이 발행한 기존 노트를 교환하기 위한 사모 제안을 완료하고, 새로운 노트를 발행했다.이번 교환 제안은 총 40억 달러 규모의 신규 노트를 발행하기 위한 것으로, 교환 대상은 4.400% 만기 2027년 노트, 5.300% 만기 2029년 노트, 6.800% 만기 2032년 노트, 5.700% 만기 2034년 노트, 6.600% 만기 2037년 노트, 5.200% 만기 2045년 노트 등 6개 시리즈다.교환 제안에 따라 회사는 4.400% 노트 227,925,000달러, 5.300% 노트 58,635,000달러, 6.800% 노트 102,042,000달러, 5.700% 노트 63,047,000달러, 6.600% 노트 259,050,000달러, 5.200% 노트 151,419,000달러를 발행했다.이 신규 노트는 코노코필립스의 보증을 받으며, 만기일은 각각 2027년 7월 15일, 2029년 4월 1일, 2032년 3월 15일, 2034년 4월 1일, 2037년 10월 1일, 2045년 6월 1일이다.또한, 회사는 신규 노트에 대한 이자를 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급할 예정이다.회사는 등록권 계약을 체결하여, 신규 노트의 보유자에게 등록권을 제공하기로 했다.이 계약에 따라 회사는 2026년 3월 31일까지 교환 제안 등록신청서를 제출하고, 이를 효과적으로 유지하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.또한, 회사는 등록신청서가 효과적으로 등록되지 않을 경우, 보유자에게 추가 이자를 지급할 의무가 있다.회사는 이번 신규 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.코노코필립스의 현재 재무상태는 신규 노트 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 강화
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 조기 입찰 결과와 현금 입찰 제안 확대를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 코노코필립스가 자사의 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)가 진행하는 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.코노코필립스는 최대 40억 달러의 새로운 채권을 발행하기 위해 마라톤 오일 코퍼레이션의 기존 채권을 교환하는 제안을 진행하고 있으며, 이와 관련된 동의 요청도 진행하고 있다.2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 마라톤의 기존 채권 중 4.400% 만기 2027년 채권 2억 2천 535만 3천 달러, 5.300% 만기 2029년 채권 5천 858만 8천 달러, 6.800% 만기 2032년 채권 1억 1
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 채무 증권에 대한 현금 입찰과 교환 제안을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 코노코필립스(증권 코드: COP)는 마라톤 오일 코퍼레이션(이하 '마라톤')이 발행한 특정 채무 증권을 구매하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이와 함께 마라톤 노트에 대한 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하는 동시 진행의 동의 요청도 포함된다.코노코필립스의 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)는 마라톤이 발행한 기존 채무 증권을 새로운 채무 증권으로 교환하기 위한 제안도 시작했다.이 제안은 최대 40억 달러의 새로운 채무 증권으로 교환할 수 있는 기회를 제공한다.마라톤의 기존
코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 인수를 완료했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 코노코필립스(증권 코드: COP)는 마라톤 오일(증권 코드: MRO)의 인수를 완료했다.이번 인수는 코노코필립스의 완전 자회사인 푸마 머저 서브 코퍼레이션과 마라톤 오일 간의 합병을 통해 이루어졌으며, 마라톤 오일은 합병 후에도 생존 기업으로 남게 된다.합병의 결과로, 마라톤 오일의 보통주 한 주는 코노코필립스의 보통주 0.255주와 일부 현금으로 전환된다.또한, 합병에 따라 마라톤 오일의 모든 주식 보상은 합병 계약의 조건에 따라 처리된다.코노코필립스는 이번 합병과 관련하여 발행된 보통주를 1933년 증권법에 따라 등
마라톤오일(MRO, MARATHON OIL CORP )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤오일이 2024년 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순이익은 2억 8,700만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 5,300만 달러에 비해 감소했다.매출은 고객과의 계약에서 발생한 수익으로, 미국 부문에서 16억 1,500만 달러, 국제 부문에서 1억 2,600만 달러를 기록하여 총 17억 4,100만 달러에 달했다.미국 부문 매출은 지난해 17억 달러에서 감소했으며, 이는 원유 및 천연가스 가격 하락에 기인한 것으로 분석된다.국제 부문에서는 새로운 액화천연가스(LNG) 판매로 인해 7,200만 달러의 매출을 올렸다.회사는 2024년 9월 3
마라톤오일(MRO, MARATHON OIL CORP )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 마라톤오일(증권코드: MRO)은 2024년 9월 30일 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 순이익은 2억 8,700만 달러로, 희석 주당 0.51 달러에 해당하며, 이는 분석가의 수익 추정치와 비교할 때 일반적으로 반영되지 않는 특정 항목의 영향을 포함하고 있다.조정된 순이익은 3억 6,000만 달러로, 희석 주당 0.64 달러에 해당한다.운영 현금 흐름은 12억 900만 달러로, 운전 자본 변동을 제외한 조정된 운영 현금 흐름은 10억 4,200만 달러에 달한다.하이라이트로는 3분기 자유 현금 흐름이 6억 5,900만 달러, 조정된 자
