바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 주요 계약을 체결했고 이사회 구성원과 합의했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 카를 아이칸 및 아이칸 그룹의 구성원, 존 폴슨 및 그의 계열사, 사라 카바나 및 그녀의 계열사와 각각의 서한 계약을 체결했다.이 계약은 회사의 이사회와 바우쉬 + 롬 코퍼레이션(B+L)의 이사회에서 중복된 이사들에 대한 합의 내용을 담고 있다. 각 그룹은 '특정 행동'에 참여할 경우 즉시 BHC 이사회와 B+L 이사회에서 사임할 것에 동의했다.아이칸 그룹은 2022년 6월 21일에 체결된 수정 및 재작성된 이사 임명 및 지명 계약(B+L DANA)에서 특정 조항에 대한 권리를 포기하기로 했다. 각 서한 계약에 따르면, 특정 행동에 참여하지 않는 한, 회사는 B+L 이사회에 관리 후보로 지명된 경우 해당 후보를 지지하고, BHC 이사회에서 새로 구성된 위원회에 참여할 기회를 제공하기로 했다.'특정 행동'에는 회사에 대한 프록시 전투를 유도하거나 지원하는 것, 주주 회의에서 제안서를 제출하는 것, 주주를 위한 투표 권한을 부여하는 것 등이 포함된다. 이 계약의 전체 내용은 각 서한 계약의 전문을 참조해야 한다.또한, 회사는 B+L 이사회에 대한 관리 후보로 지명된 경우, 모든 투표권을 행사하여 해당 후보를 지지할 것이라고 밝혔다. BHC 이사회는 이해 상충이 없는 경우에만 새로운 위원회를 구성할 수 있으며, 최소한 한 명의 BHC 아이칸 지명자에게 위원회 구성 기회를 제공해야 한다.각 당사자는 이 계약의 조항을 이행할 권한이 있으며, 이 계약은 법적 구속력이 있는 의무를 구성한다. 계약의 조항이 이행되지 않을 경우, 즉각적인 손해가 발생할 수 있으며, 법적 구제책 외에 금지명령을 청구할 수 있다.이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 규율되며, 계약의 조항은 이 계약의 서명 후에도 유효하다. 현재 바슈헬스컴퍼니는 이사회 구성원들과의 합의를 통해 경영
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 고위 임원이 사임했고 후임자가 임명됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 존 S. 바레시가 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')에 자신의 사임 결정을 통보했다.바레시는 2025년 6월 2일부로 회사에서 떠난다. 기회를 추구할 예정이다.남은 근무 기간 동안 바레시는 회사의 최고 회계 책임자로서 원활한 인수인계를 지원할 것이다.바레시의 사임은 회사의 운영, 정책 또는 관행, 회계 원칙, 관행 및 공시에 관한 어떤 문제에 대해서도 회사와의 의견 불일치로 인한 것이 아니다.회사는 영구적인 최고 회계 책임자를 찾기 위한 절차를 시작했으며, 바레시가 최고 회계 책임자로서의 직무를 종료할 때까지 현재 회사의 최고 재무 책임자인 장-자크 샤론이 추가로 최고 회계 책임자의 역할을 맡게 된다.샤론의 이력 정보는 2024년 7월 19일 SEC에 제출된 회사의 양식 8-K에 기재되어 있으며, 해당 정보는 본 문서에 참조로 포함된다.샤론과 회사의 임원 또는 이사 간에는 가족 관계가 없으며, 그가 임명된 사람과의 어떤 합의나 이해관계도 없다.회사 또는 그 자회사가 당사자이며 샤론이 직접적 또는 간접적으로 중요한 이해관계를 가진 거래는 없으며, 이는 규정 S-K의 항목 404(a)에 따라 공개해야 할 사항이다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 본 보고서가 적법하게 서명되었음을 확인한다.날짜: 2025년 5월 15일바슈헬스컴퍼니작성자: /s/ 세아나 카슨세아나 카슨수석 부사장, 법률 고문※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 주주총회 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 바슈헬스컴퍼니는 연례 주주총회를 개최했다.이번 총회에서 주주들은 네 가지 제안에 대해 투표했으며, 각 제안의 내용은 회사의 경영 위임서 및 위임장에 상세히 설명되어 있다.첫 번째 제안은 이사 선출로, 주주들은 인물들을 2026년 연례 주주총회가 종료될 때까지 이사회에 선출했다.Thomas J. Appio는 208,400,572표의 찬성을 얻었고, 5,943,436표의 반대와 56,339,806표의 위임 투표를 받았다. Christian A. Garcia는 207,181,762표의 찬성과 7,162,246표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 기록했다. Brett M. Icahn은 199,179,508표의 찬성과 15,164,500표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 받았다.Sarah B. Kavanagh는 208,164,244표의 찬성과 6,179,764표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 기록했다. Frank D. Lee는 207,489,891표의 찬성과 6,854,117표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 받았다. Steven D. Miller는 206,805,726표의 찬성과 7,538,282표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 기록했다.Richard C. Mulligan, Ph.D.는 202,866,703표의 찬성과 11,477,305표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 받았다. John A. Paulson은 205,916,286표의 찬성과 8,427,722표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 기록했다. Robert N. Power는 202,283,418표의 찬성과 12,060,590표의 반대, 56,339,806표의 위임 투표를 받았다.두 번째 제안은 경영진 보상에 대한 자문 투표로, 주주들은 회사의 주요 경영진 보
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 바슈헬스컴퍼니가 2025년 3월 31일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 22억 5천 9백만 달러로, 전년 동기 21억 5천 3백만 달러에 비해 1억 6백만 달러, 즉 5% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 살릭스, 바우쉬 + 롬, 솔타 메디컬 부문에서의 판매 증가에 기인한다.특히, 살릭스 부문에서의 제품 판매는 54억 2천만 달러로, 전년 동기 49억 9천만 달러에 비해 9% 증가했다.바우쉬 + 롬 부문은 11억 3천 7백만 달러의 수익을 기록하며 3% 증가했다.솔타 메디컬 부문은 1억 1천 3백만 달러로 28% 증가했다.운영 수익은 2억 7천 6백만 달러로, 전년 동기 2억 8천 1백만 달러에 비해 5백만 달러 감소했다.이 감소는 주로 판매, 일반 및 관리 비용의 증가와 관련이 있다.이 부문에서의 판매 비용은 6억 8천 3백만 달러로, 전년 동기 6억 2천 8백만 달러에 비해 9% 증가했다.바슈헬스컴퍼니의 순손실은 8천 6백만 달러로, 전년 동기 7천 7백만 달러에 비해 9백만 달러 증가했다.이는 주로 세금 비용의 증가와 관련이 있다.바슈헬스컴퍼니는 2025년 4월 8일에 새로운 senior secured credit facilities를 통해 6,870억 달러의 부채 만기를 연장하는 거래를 완료했다.이 거래는 단기 현금 요구 사항을 줄이고 운영 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 바슈헬스컴퍼니는 21억 5천 10억 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 2025년 4월 30일 기준으로 3억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.바슈헬스컴퍼니는 앞으로도 자본 구조를 개선하고, 핵심 사업에 대한 투자를 지속하며, 환율 변동 및 금리 변화에 대한 리스크를 관리할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2025년 3월 30일 종료된 분기의 운영 결과 및 2025년 3월 31일 기준의 기타 재무 정보를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료는 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 통합된다.이 현재 보고서와 부록 99.1에 첨부된 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않는다.이 항목 2.02의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.이 항목 2.02와 부록 99.1의 정보는 1933년 증권법에 따라 어떠한 등록신청서나 기타 문서에 참조로 통합되지 않는다. 2025년 1분기 통합 수익은 22억 6천만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했으며, 유기적(비GAAP) 기준으로는 6% 증가했다.GAAP 기준으로 바슈헬스컴퍼니에 귀속되는 순손실은 5천 8백만 달러였고, GAAP 기준으로 총 순손실은 8천 6백만 달러였다.바슈헬스컴퍼니에 귀속되는 조정된 EBITDA(비GAAP)는 6억 6천 1백만 달러로, 전년 동기와 유사한 수준이었다. 바슈헬스(바슈 + 롬 제외)의 2025년 1분기 실적은 8분기 연속으로 전년 대비 수익과 조정된 EBITDA(비GAAP) 성장을 기록했으며, 각각 6%와 14% 성장했다.회사는 강력한 재무 모멘텀을 바탕으로 주주 가치를 극대화하기 위한 모든 옵션을 평가할 것이라고 밝혔다.4월 초에는 79억 달러 규모의 재융자를 성공적으로 완료하여 단기 및 중기 만기를 연장했다.또한, D.C. 지방법원에서 노리치의 FDA에 대한 소송에서 유리한 판결을 받았다.2025년 전체 수익 및 조정된 EBITDA(비GAAP) 가이던스는 유지되며, 조정된 운영 현금 흐름(비GAAP) 가이던스는 주로 이자 비용 증가를 반영하여 업데이트
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 주주 권리 계획을 채택했다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 바슈헬스컴퍼니(뉴욕증권거래소: BHC, 토론토증권거래소: BHC)는 이사회가 주주 권리 계획(SRP)의 채택을 승인했다고 발표했다.이 계획은 TSX 트러스트 컴퍼니와의 주주 권리 계획 계약에 따라 2025년 4월 14일에 발효된다.SRP는 회사의 모든 주주가 비공식적인 인수 제안이나 회사의 통제권을 획득하려는 시도에 대해 공정하고 동등하게 대우받도록 보장하기 위해 채택됐다.이사회는 비공식적인 인수 제안이나 유사한 거래에 대한 가치를 높이는 대안을 식별하고 협상할 기회를 갖기 위해 SRP를 도입했다.SRP는 특정 제안이나 인수 의도에 대한 반응으로 채택된 것이 아니며, 이사회는 현재 진행 중이거나 위협받는 인수 제안에 대해 인지하고 있지 않다.SRP에 따라, SRP 발효 시점에 유효한 각 보통주에 대해 하나의 권리가 부여된다.SRP의 조건에 따라 권리가 행사 가능해질 경우, 권리 보유자는 인수자 및 관련 당사자를 제외하고 회사의 보통주를 현재 시장 가격보다 상당히 할인된 가격으로 추가로 구매할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.'허용된 입찰'에 따라 보통주를 인수하는 것은 SRP를 발동시키지 않는다.SRP는 토론토 증권 거래소의 승인을 받아야 하며, 발효일로부터 6개월 이내에 주주들의 비준을 받아야 한다.주주 비준이 이루어지지 않을 경우, SRP와 미결 권리는 종료된다.SRP는 캐나다 상장 기업들이 채택한 주주 권리 계획과 유사하다.SRP의 주요 조건은 회사의 주주 총회 전에 발송될 관리 정보 서한에 요약될 예정이다.SRP의 사본은 회사의 SEDAR+ 프로필 및 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있다.바슈헬스컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 제약 제품을 개발, 제조 및 판매하는 기업으로, 건강 관리 결과를 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있다.이 회사는 위장병학, 간학, 신경학, 피부과,
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 44억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2032년 만기 10.000% 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 사모 발행 가격을 발표했다.총 44억 달러 규모의 노트는 회사의 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.를 통해 발행되며, 이는 캐나다 브리티시컬럼비아주 법에 따라 설립된 회사이다.이번 발행은 초기 40억 달러에서 증가한 규모로, 2025년 4월 8일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금과 신규 대출 시설을 통해 기존 신용 계약을 전액 상환하고, 2025년 만기 5.500% 선순위 담보 노트, 2025년 만기 9.000% 선순위 노트, 2027년 만기 6.125% 선순위 담보 노트, 2027년 만기 5.750% 선순위 담보 노트 및 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 노트를 모두 상환할 계획이다.또한, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용할 예정이다.노트는 발행자의 대부분 자산에 대해 우선 담보권이 설정되며, 바슈헬스컴퍼니와 기존 선순위 노트를 보증하는 자회사들이 보증을 제공한다.기존 노트의 상환은 특정 금융 거래의 완료에 조건이 있으며, 회사는 이러한 조건을 충족할 것으로 예상하고 있다.이 발표는 기존 노트를 구매하거나 판매하겠다는 것이 아니다.노트는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.회사는 글로벌 제약 회사로서 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 기업이 되기를 목표로 하고 있다.이 보도자료는 향후 예측에 대한 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 신규 담보부 노트를 발행했고 기존 노트의 조건부 상환을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 1261229 B.C. Ltd.라는 간접 완전 자회사(이하 '발행자')를 통해 2032년 만기 40억 달러 규모의 신규 담보부 노트(이하 '노트') 발행을 발표했다.회사는 1933년 증권법 제144A조에 따라 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 노트를 제공할 계획이다.또한, 회사는 신규 담보부 신용 시설을 통해 5년 만기 담보부 회전 신용 시설(최소 4억 달러)과 5.5년 만기 담보부 대출 B 시설(34억 달러)로 구성된 신용 시설을 조성할 예정이다.이 신용 시설은 발행자를 통해 이루어지며, 발행자는 회사의 기존 노트를 관리하는 계약에 따라 비보증 제한 자회사로 분류된다.회사는 노트 발행으로 얻은 수익을 기존 신용 계약을 전액 상환하고 종료하는 데 사용할 계획이다.또한, 2025년 만기 5.500% 담보부 노트, 2025년 만기 9.000% 비담보 노트, 2027년 만기 6.125% 담보부 노트, 2027년 만기 5.750% 담보부 노트 및 2028년 만기 간접 자회사의 9.000% 담보부 노트를 전량 상환할 예정이다.회사는 또한 관련 수수료, 프리미엄 및 비용을 지불하고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.회사는 기존 노트의 조건부 상환 통지를 발송할 예정이다.상환 의무는 노트 발행 및 신규 대출 시설의 자금 조달이 완료되어야 발생한다.이 보도 자료는 기존 노트의 상환 통지가 아니다.노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.바슈헬스컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 제약 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 통합 헬스케어 회사가 되는 것을 목표로
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 운영 결과와 특정 재무 정보를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료는 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 이 보고서에 통합된다.이번 보고서는 증권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.이 항목 2.02의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '파일링'으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.2024년 4분기 및 연간 실적에 따르면, 회사는 2024년 4분기 총 매출이 25억 5,900만 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했으며, 유기적 기준으로는 9% 증가했다.2024년 전체 매출은 96억 3천만 달러로, 전년 대비 10% 증가했다.조정된 EBITDA는 4분기에 9억 3,500만 달러, 연간 33억 1천만 달러로 각각 8% 및 10% 증가했다.회사의 CEO인 토마스 J. 아피오는 "2024년은 우리의 약속을 이행한 해로, 매출 가이던스의 상단에 도달하고 조정된 EBITDA를 초과 달성했다"고 밝혔다.2024년 4분기 및 연간 매출 성과는 다음과 같다.4분기 총 매출은 25억 5,900만 달러로, 2023년 4분기 24억 1,000만 달러와 비교해 1억 5,100만 달러 증가했다.외환 영향 2,800만 달러, 인수 500만 달러, 매각 및 중단의 영향 2,900만 달러를 제외하면 유기적 기준으로 9% 증가했다.2024년 전체 매출은 96억 3천만 달러로, 2023년 87억 6천만 달러와 비교해 8억 6,800만 달러 증가했다.부문별 매출은 다음과 같다.2024년 4분기 바슈헬스 전체 매출은 25억 5,900만 달러로, 2023년 4분기 24억 800만 달러와 비교해 6% 증가했다.바슈헬스(바슈헬스 제외) 부문은 12억 7,900만 달러로, 4
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 바슈헬스컴퍼니는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 수익은 2,510백만 달러로, 전년 동기 2,238백만 달러 대비 12% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 모든 사업 부문에서의 판매량 증가와 인수에 따른 매출 증가, 그리고 개선된 순가격 때문이었다.그러나 일부 비핵심 제품의 매각 및 단종, 외환 변동의 부정적인 영향이 일부 상쇄됐다.운영 수익은 318백만 달러로, 전년 동기 14백만 달러에서 크게 증가했다.이는 매출 증가에 따른 기여도 증가와 함께, 2023년 3분기에 발생한
