젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 6.250% 선순위 노트가 발행되고 상환 계획이 발표됐다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 젠디지털(구 심안텍)은 2033년 만기 6.250% 선순위 노트(이하 '노트')를 총 9억 5천만 달러 규모로 발행했다.이번 노트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모를 통해 발행되었으며, 젠디지털은 이로 인해 약 9억 5천만 달러의 총 수익을 확보했다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2025년 만기 5.00% 선순위 노트(이하 '2025 노트')를 전량 매입하고, 이에 대한 미지급 이자를 지급할 계획이다. 노트는 2017년 2월 9일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 28일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완되었다.노트는 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 1일이다.노트의 만기는 2033년 4월 1일이다. 회사는 2028년 4월 1일 이전에 노트를 일부 또는 전부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 (i) 잔여 예정 지급액의 현재 가치를 기준으로 하여 계산된 금액과 (ii) 상환할 노트의 원금 100% 중 더 큰 금액으로 설정된다.2028년 4월 1일 이후에는 제4차 보충 계약에 명시된 상환 가격으로 노트를 상환할 수 있다.또한, 회사는 2028년 4월 1일 이전에 특정 주식 공모로부터 얻은 순현금 수익의 최대 40%에 해당하는 노트를 상환할 수 있다. 기본 계약에 정의된 사건 발생 시, 신탁회사 또는 노트 보유자 25% 이상이 노트의 원금 및 이자를 즉시 지급할 것을 선언할 수 있다.파산 또는 지급 불능과 같은 특정 사건 발생 시, 모든 노트는 즉시 지급 가능해진다. 이번 노트 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공되었다.노트는 미국 증권법 및 주 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 6억 달러 규모의 신규 대출 조달 계획을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2025년 2월 10일에 시작되는 투자자 회의에서 사용할 투자자 프레젠테이션을 준비했다.이 프레젠테이션은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 미국 증권 거래 위원회에 제출된다.젠디지털은 이번 발표를 통해 6억 달러 규모의 Incremental Term Loan B를 조달할 계획이라고 밝혔다.이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, MoneyLion 인수 대금 및 회사의 기존 부채 상환에 활용될 수 있다.젠디지털은 또한 11억 달러의 기타 무담보 부채를 조달하여 2025년 만기인 기존의 Senior Notes를 재융자할 계획이다.대출 약정은 2월 13일 정오까지 제출해야 하며, 젠디지털은 강력한 신용 등급을 유지하고 레버리지 비율을 관리하는 데 전념하고 있다.2024년 12월 27일 기준으로 젠디지털의 LTM EBITDA는 23억 8,300만 달러로, 3.8배의 레버리지 비율을 기록하고 있다.젠디지털은 FY27까지 3.0배 이하의 순 레버리지 비율을 목표로 하고 있다.젠디지털의 최근 실적에 따르면, 2025년 3분기 동안 매출은 9억 8,600만 달러로 전년 대비 4% 증가했으며, 운영 마진은 58.5%를 기록했다.EPS는 15% 증가하여 0.56달러에 달했다.젠디지털은 2025년 FY 매출을 39억 1,500만 달러에서 39억 3,000만 달러로 예상하고 있으며, EPS는 2.20달러에서 2.22달러로 예상하고 있다.젠디지털의 현재 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산은 8억 8,300만 달러에 달하고, 15억 달러의 미사용 회전 신용 한도를 보유하고 있다.총 부채는 85억 6,900만 달러로, EBITDA 대비 3.3배의 순 레버리지 비율을 기록하고 있다.젠디지털은 MoneyLion 인수 완료 후에도 3배 이하의 순 레버리지 비율을 유지할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 2024년 12월 27일에 종료 분기 보고서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털의 최고경영자(Vincent Pilette)와 최고재무책임자(Natalie Derse)는 2024년 12월 27일 종료된 분기에 대한 Form 10-Q 보고서를 제출하며, 해당 보고서가 1934년 증권거래법 제13(a) 조항의 요구사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있음을 인증했다.이 인증서는 2002년 사바네스-옥슬리법 제906조에 따라 18 U.S.C. 제1350조에 의거하여 작성되었으며, 회사의 분기 보고서와 함께 제출됐다.이 인증서는 증권거래위원
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2024년 12월 27일로 종료된 3분기 동안 회사는 986백만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 4% 증가했다.운영 수익은 374백만 달러로 13% 증가했으며, 운영 마진은 38%로 3포인트 상승했다.희석 주당순이익(EPS)은 0.26달러로 18% 증가했다.운영 현금 흐름은 326백만 달러로 3% 증가했다.비GAAP 기준으로도 매출은 986백만 달러로 4% 증가했으며, 예약금은 1,036백만 달러로 3% 증가했다.운영 수익은 577백만 달러로 4% 증가했으며, 운영 마진은 58.5%로 전년과 동일했다.희석 EPS는 0.56달러로 15% 증가했다.CFO인 나탈리 더스는 "이번 3분기 실적은 소비자 사이버 안전에 대한 지속적인 수요와 젠디지털 팀의 헌신을 보여준다"고 말했다.4분기 비GAAP 가이던스는 매출이 990백만 달러에서 1,005백만 달러 사이로 예상되며, EPS는 0.57달러에서 0.59달러 사이로 예상된다.2025 회계연도 비GAAP 연간 가이던스는 매출이 3,915백만 달러에서 3,930백만 달러로 상향 조정되었고, EPS는 2.20달러에서 2.22달러로 상향 조정되었다.젠디지털의 이사회는 2025년 3월 12일에 지급될 0.125달러의 분기 배당금을 승인했다.2025년 1월 30일에 진행된 실적 발표 전화 회의에서 젠디지털은 향후 성장 가능성에 대한 자신감을 나타냈다.현재 젠디지털의 총 자산은 15,363백만 달러이며, 총 부채는 13,212백만 달러로 나타났다.총 주주 자본은 2,151백만 달러로 집계되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 합병 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 젠디지털(Gen Digital Inc.)이 머니라이온(MoneyLion Inc.)과의 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 머니라이온은 젠디지털의 완전 자회사로 남게 된다.합병이 완료되면 머니라이온의 주식은 자동으로 취소되고, 주주들은 주당 82달러의 현금과 젠디지털이 발행하는 조건부 가치권(CVR)을 받을 권리를 갖게 된다.합병 계약에 따르면, 머니라이온의 주주들은 합병이 완료되기 전, 머니라이온의 주식에 대해 82달러의 현금을 받을 수 있으며, 이는 이자 없이 지급된다.또한, 주주들은 젠디지털이 발행하는 조건부 가치권을 받을 수
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 머니라이온을 인수했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2024년 12월 10일 머니라이온 인수를 위한 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 주당 82달러의 현금으로 이루어지며, 총 거래 가치는 약 10억 달러에 달한다.젠디지털의 CEO인 빈센트 필레트는 "머니라이온을 젠 가족에 맞이하게 되어 기쁘다. 우리는 사람들의 재정적 부를 관리하고 성장시키는 데 도움을 줄 것"이라고 말했다. 머니라이온의 CEO인 디 추베이는 "젠디지털과의 통합은 우리의 비전을 가속화할 것"이라고 밝혔다. 이번 인수는 젠디지털의 고객 기반을 1,870만 명으로 확대하고, 소비자 금융 생태계를 강화하는 데
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2024년 9월 27일 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.보고서에 따르면, 2024년 3분기 동안 총 수익은 974백만 달러로, 전년 동기 대비 3% 증가했다. 이 중 소비자 보안 및 정보 보호 제품의 판매 증가가 주요 요인으로 작용했다.운영 수익은 402백만 달러로, 전년 동기 대비 380백만 달러 증가했다. 순이익은 161백만 달러로, 전년 동기 대비 14백만 달러 증가했다. 주당 순이익은 0.26달러로, 전년 동기 대비 0.03달러 증가했다.젠디지털의 자산은 15,471백만 달러로, 부채는 13,373백만 달러에 달한다. 주주
젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2024년 9월 27일로 종료된 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2024년 10월 30일, 젠디지털은 보도자료를 통해 2분기 실적을 공개하며, 강력한 예약 및 고객 수 증가에 힘입어 연간 가이던스를 강화했다.젠디지털의 CEO인 빈센트 필레트는 "정보, 신원 및 재정 자산에 대한 위협이 그 어느 때보다 역동적이고 효과적이다"라며, "우리는 사람들의 디지털 삶을 지원하는 보안, 재정 안전 및 데이터 관리 서비스의 산업 선도 포트폴리오를 혁신하고 발전시키는 데 집중하고 있다"고 말했다.2025 회계연도 2분기 GAAP 기준
