할리데이비슨(HOG, HARLEY-DAVIDSON, INC. )은 HDFS 거래를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 할리데이비슨이 투자자 관계 웹사이트에 최근 발표된 거래에 대한 프레젠테이션을 게시했다.이 거래는 2025년 8월 5일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 더 자세히 설명되어 있다.프레젠테이션의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 보고서에 참조로 포함된다.이 정보는 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 증권법 제1933조 또는 증권거래법에 따라 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.HDFS 거래의 주요 하이라이트는 다음과 같다.HDFS 사업은 거래 후 장부가치의 약 1.75배로 평가되었으며, HDFS는 KKR 및 PIMCO가 관리하는 투자 차량에 4.9%의 보통주 지분을 판매하기로 합의했다.HDFS는 향후 5년 동안 연간 약 2/3의 소매 대출 기원을 프리미엄으로 판매할 계획이다.이 거래는 약 12억 5천만 달러의 재량 현금을 확보하여 현재 할리데이비슨의 시장 자본화의 약 40%를 차지한다.HDFS는 50억 달러 이상의 기존 소비자 소매 대출 채권 및 유동화된 소비자 대출 채권의 잔여 이익을 프리미엄으로 판매하기로 합의했다.HDFS는 수익의 일부를 사용하여 부채를 줄이고 거래 후 자본 구조를 최적화할 예정이다.HDFS는 거래 후 장부가치의 약 1.75배로 평가되며, 기존 소매 금융 채권의 판매는 약 10억 달러의 현금을 생성하고 HDFS로부터 할리데이비슨에 약 12억 5천만 달러를 배분할 것으로 예상된다.이 자금은 5억 달러의 자사주 매입, 4억 5천만 달러의 부채 감소 및 HDMC에 재투자하는 데 사용될 예정이다.HDFS는 거래 후 2027년부터 ROE가 크게 증가하고 두 자릿수 운영 소득 성장을 기대하고 있다.HDFS는 KKR 및 PIMCO와의 전략적 파트너십을 통해 자본 집약도를 크게 줄일 예정이다.HDFS는 기존 소매 채권을 판매하
할리데이비슨(HOG, HARLEY-DAVIDSON, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 HDFS 거래를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 할리데이비슨은 2025년 6월 30일로 종료된 재무 기간에 대한 2분기 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제공된다.할리데이비슨의 CEO인 요헨 자이츠는 "우리의 2분기 결과는 선택적 제품에 대한 어려운 상업 환경과 불확실한 관세 상황의 영향을 받고 있지만, KKR 및 PIMCO와의 HDFS를 위한 전략적 파트너십을 발표하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.HDFS 비즈니스는 거래 후 장부가의 약 1.75배로 평가되었으며, 이는 12억 5천만 달러의 현금을 확보할 것으로 예상된다.이 거래로 확보된 현금은 4억 5천만 달러의 부채를 줄이고, 지난해 발표한 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 가속화하는 데 사용될 예정이다.2025년 2분기 주요 결과는 다음과 같다.• 희석 주당순이익(EPS)은 0.88달러 • HDMC 운영 수익률은 5.9% • HDMC 수익은 전년 대비 23% 감소 • 전 세계 오토바이 출하량은 28% 감소 • 전 세계 오토바이 소매 판매는 전년 대비 15% 감소 • 전 세계 딜러 재고는 전년 대비 28% 감소 • 2025년에 시행된 새로운 또는 증가된 관세의 비용은 1천 3백만 달러였다.HDFS의 운영 수익률은 27.1%였다.HDFS 거래의 주요 내용은 HDFS 비즈니스가 거래 후 장부가의 약 1.75배로 평가되었으며, HDFS는 KKR 및 PIMCO가 관리하는 투자 차량에 4.9%의 일반 주식 지분을 판매하기로 합의했다.HDFS는 향후 5년 동안 연간 프리미엄으로 HDFS의 미래 소매 대출 기원의 약 3분의 2를 판매할 예정이다.이 거래는 할리데이비슨의 현재 시가총액의 약 40%에 해당하는 12억 5천만 달러의 재량 현금을 확보한다.HDFS는 기존의 50억 달러 이상의 소비자 소매 대출 채권 및 유동화된 소비자
퀀텀(QMCO, QUANTUM CORP /DE/ )은 이사가 사임했고 경영진 정보를 제공했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 퀀텀의 이사회 구성원인 크리스토퍼 D. 노이마이어가 퀀텀의 이사회에서 사임하겠다고 통보했다.그의 사임은 2025년 3월 19일자로 효력이 발생한다.노이마이어의 사임 결정은 회사의 운영, 정책 또는 관행과 관련하여 회사와의 어떠한 의견 불일치의 결과가 아니다.노이마이어는 태평양 투자 관리 회사 LLC(PIMCO)의 부사장이자 포트폴리오 매니저로 재직 중이며, PIMCO는 회사에 대한 대출자의 계열사이다.회사는 PIMCO가 이사회 관찰 권리를 유지하고 기존의 대출 관계를 지속할 의도가 있음을 이해하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명했다.2025년 3월 20일, 브라이언 E. 카브레라가 서명했다.그는 수석 부사장, 최고 행정 책임자, 최고 법률 및 준수 책임자, 그리고 기업 비서로 재직 중이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
