서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 합병이 완료됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 서밋머티리얼스, Inc. (NYSE: SUM) (“서밋” 또는 “서밋머티리얼스”)는 퀵리트 홀딩스, Inc. (“퀵리트”)에 의해 주당 52.50달러에 현금으로 인수되는 최종 계약의 마감을 발표했다.이번 거래의 총 기업 가치는 약 115억 달러로, 부채를 포함한다.서밋의 보통주는 NYSE에서 거래를 중단했고, 더 이상 공개 시장에 상장되지 않는다.또한, 서밋은 퀵리트의 완전 자회사로 전환됐다.서밋의 재무 자문사는 모건 스탠리 & Co. LLC와 에버코어이며, 법률 자문사는 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP이다.퀵리트의 독점 재무 자문사는 웰스 파고이며, 트라우트먼 페퍼 록 LLP와 코빙턴 & 벌링 LLP가 법률 자문을 맡고 있다.웰스 파고는 합병을 위한 부채 금융 약속을 제공했다.서밋머티리얼스는 수직적으로 통합된 운영을 통해 고품질의 제품과 서비스를 제공하는 시장 선도적인 집합체 및 시멘트 생산업체이다.서밋은 미국과 캐나다 브리티시컬럼비아주에서 공공 인프라, 주거 및 비주거 최종 시장을 위한 고품질 제품과 서비스를 제공하는 지리적으로 다양한 대규모 자재 중심 비즈니스이다.서밋은 설립 이후 성공적인 인수의 강력한 실적을 보유하고 있으며, 새로운 시장과 기존 시장에서 높은 수익 성장 기회를 지속적으로 추구하고 있다.퀵리트 홀딩스, Inc.는 1940년에 설립된 가족 소유의 기업으로, 애틀랜타, 조지아에 본사를 두고 있는 선도적인 건축 자재 회사이다.퀵리트의 브랜드 포트폴리오에는 퀵리트, 스펙 믹스, 링커 재료, U.S. 파이프, 콘텍 엔지니어드 솔루션, 키스톤 하드스케이프, 파베스톤, 커스텀 빌딩 제품, QPR 및 기타 주요 브랜드가 포함된다.이들 브랜드에서 생산되는 제품에는 포장된 시멘트 제품, 포장재, 벽체 시스템, 벽돌 유닛, 타일 그라우트 및 얇은 세트, 콘크리트 파이프, 박스 교각, 골판지 금속 파이프, 연성 철
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 퀵리트 거래에 대한 주주 승인을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋머티리얼스가 2025년 2월 5일에 퀵리트 홀딩스의 인수와 관련하여 모든 필수 주주 승인을 확보했다. 서밋머티리얼스는 최종 인증된 투표 결과를 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 Form 8-K를 통해 공개할 예정이다. 이번 거래는 2025년 1분기 내에 마무리될 것으로 예상되며, 남은 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 거래가 완료되면 서밋머티리얼스는 퀵리트의 비상장 자회사로 전환되며, NYSE에서의 주식 거래는 중단된다.서밋머티리얼스의 재무 자문사는 모건 스탠리와 에버코어이며, 법률 자문사는 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP이다. 퀵리트의 재무 자문사는 웰스 파고이며, 법률 자문사는 트라우트먼 페퍼 록 LLP와 코빙턴 & 벌링 LLP이다. 웰스 파고는 인수에 대한 부채 금융 약속을 제공했다.서밋머티리얼스는 수직적으로 통합된 운영을 통해 고품질의 제품과 서비스를 제공하는 시장 선도 기업이다. 서밋머티리얼스는 미국과 캐나다 브리티시컬럼비아에서 공공 인프라, 주거 및 비주거 시장을 위한 고품질 제품과 서비스를 제공하고 있다. 서밋머티리얼스는 설립 이후 성공적인 인수의 강력한 실적을 보유하고 있으며, 새로운 시장과 기존 시장에서 높은 수익 성장 기회를 지속적으로 추구하고 있다.퀵리트 홀딩스는 1940년에 설립된 가족 소유의 기업으로, 애틀랜타에 본사를 두고 있으며, 건축 자재 분야의 선두주자이다. 퀵리트의 제품 포트폴리오는 프리믹스 콘크리트의 원조인 노란색 가방에서 시작하여, 현재는 다양한 브랜드를 포함하고 있다. 이 회사는 미국과 캐나다의 상업 건설, 주거 및 인프라 시장에 서비스를 제공하며, 거의 모든 유형의 건설 프로젝트에 필요한 제품을 제공할 수 있는 폭넓은 제품과 전문성을 보유하고 있다.이 통신에는 연방 증권법의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 수반한다. 이러한 전
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋머티리얼스는 2024년 12월 31일로 종료된 연도의 통합 재무 데이터에 대한 초기 추정치를 발표했다.2024년의 최종 재무 결과는 아직 준비되지 않았으며, 재무 마감 절차의 완료에 따라 달라질 수 있다.이 회사의 경영진은 2024년의 결과에 대한 기대치를 여러 가정과 추정에 기반하여 설정했다.아래에 제시된 추정치는 상당한 비즈니스 및 경제적 조건과 경쟁 불확실성에 따라 달라질 수 있다.독립 감사인인 KPMG LLP는 이 초기 정보에 대해 감사, 검토, 집계 또는 절차를 수행하지 않았기 때문에 이에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않는다. 2024년 12월 31일로 종료된 연도의 초기 추정 결과는 다음과 같다: 순수익은 39억에서 39억 5천만 달러, 조정된 EBITDA는 9억 9천 9백만에서 10억 4천만 달러, 조정된 EBITDA 마진은 25.0%에서 25.5%, 자본 지출은 3억 8천만에서 3억 8천 5백만 달러, 총 부채는 28억에서 28억 1천만 달러, 현금 보유는 8천만에서 8천 2백만 달러이다.운영 성과를 고려할 때, 경영진은 조정된 EBITDA를 포함한 여러 지표를 분석한다.조정된 EBITDA는 세전 운영 수익에서 이자 비용, 감가상각, 부채 상환 손실, 사업 매각 이익, 비현금 보상 및 특정 거래와 관련된 비용을 조정한 수치로 정의된다.조정된 EBITDA는 투자자에게 유용한 성과 지표로, 운영 성과를 일관되게 평가할 수 있게 해준다.그러나 조정된 EBITDA는 미국 GAAP에 의해 정의되지 않으며, 순이익 또는 순손실의 대안으로 간주되어서는 안 된다. 2024년 12월 31일로 종료된 연도의 세전 운영 수익에서 조정된 EBITDA로의 조정 내역은 다음과 같다: 세전 운영 수익은 29만에서 29만 5천 달러, 이자 비용은 20만 5천에서 20만 9천 달러, 감가상각 및 기타 비용은 40만 5천
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 특별 주주총회를 열었고 합병 관련 소송을 공시했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 서밋머티리얼스가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공식 위임장(Proxy Statement)에서 서밋머티리얼스의 주주총회가 2025년 2월 5일 오전 8시(산악 표준시)에 개최될 예정임을 밝혔다.이 회의는 2024년 11월 24일에 체결된 합병 계약에 따라 진행되며, 서밋머티리얼스는 퀵리트 홀딩스와 합병하여 퀵리트의 완전 자회사로 남게 된다.서밋머티리얼스의 주주들은 2024년 12월 27일 기준으로 주주명부에 등록된 주주들만이 투표할 수 있다.합병이 완료되기 위해서는 주주들의 승인이 필요하며, 서밋머티리얼스는 2025년 1분기 내에 합병을 완료할 것으로 예상하고 있다.합병과 관련하여 현재 두 건의 소송이 제기된 상태이다.첫 번째 소송은 클락 대 서밋머티리얼스 사건으로, 두 번째는 스티븐스 대 서밋머티리얼스 사건이다.이들 소송은 뉴욕주 대법원에 2025년 1월 16일에 접수되었으며, 원고는 서밋머티리얼스의 주주로서 위임장에 대한 불완전성을 주장하고 있다.원고는 서밋머티리얼스와 이사들을 피고로 하여 합병의 완료를 금지하는 명령을 요청하고 있다.서밋머티리얼스는 이러한 주장에 대해 무혐의라고 주장하고 있으며, 위임장을 보완하기로 결정하였다.서밋머티리얼스의 재무 자문사인 모건 스탠리는 DCF 분석을 통해 2029년 12월 31일 기준으로 서밋머티리얼스의 단독 비부채 자유 현금 흐름을 10억 3천만 달러로 추정하였다.이 분석에서 모건 스탠리는 2024년 12월 31일 기준으로 서밋머티리얼스의 순부채를 20억 3천5백만 달러로 추정하였다.서밋머티리얼스의 주식에 대한 애널리스트의 목표 주가는 2024년 10월 23일 기준으로 41달러에서 56달러 사이였으며, 2024년 11월 22일 기준으로는 47달러에서 60달러 사이로 나타났다.서밋머티리얼스는 합병과 관련된 모든 문서가 SEC에 제출될 예정이며
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 퀵리트에 의한 인수 관련 HSR법 대기 기간이 만료됐다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋머티리얼스가 2025년 1월 7일 발표한 보도자료에 따르면, 1976년 하트-스콧-로디노 반독점 개선법(HSR법) 하의 대기 기간이 만료됐다.서밋머티리얼스는 퀵리트 홀딩스에 의해 주당 52.50달러에 인수될 예정이며, 인수는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상된다.인수 완료 후 서밋머티리얼스는 퀵리트의 완전 자회사로 전환되며, NYSE에서의 주식 거래는 중단된다.서밋머티리얼스는 또한 2025년 1월 9일 캐나다 경쟁법 하의 대기 기간 만료를 발표했다.두 발표 모두 인수의 진행 상황을 알리는 중요한 이정표로, 남은 관례적 마감 조건과 규제 승인, 주주 승인이 충족되어야 한다.서밋머티리얼스는 모건 스탠리와 에버코어를 재무 자문사로, 데이비스 폴크 & 워드웰을 법률 자문사로 두고 있으며, 퀵리트는 웰스 파고를 독점 재무 자문사로 두고 있다.서밋머티리얼스는 미국과 캐나다 브리티시컬럼비아에서 고품질의 제품과 서비스를 제공하는 자재 중심의 대규모 기업으로, 인수 이후에도 높은 수익성의 성장 기회를 지속적으로 추구할 계획이다.서밋머티리얼스의 주주들은 인수와 관련된 모든 문서를 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있으며, 인수 관련 문서들은 서밋머티리얼스의 웹사이트를 통해서도 요청할 수 있다.현재 서밋머티리얼스는 인수 완료를 위한 모든 절차를 진행 중이며, 주주들의 승인을 기다리고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 임원 보상 관련 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 서밋머티리얼스는 앤 노난, 스콧 앤더슨, 카를리 앤더슨, 크리스토퍼 가스킬과 각각의 서신 계약을 체결했다.이 계약에 따라 각 임원은 2024년 회계연도에 특정 보상 금액을 지급받게 된다.이는 향후 회계연도에 지급될 금액이거나 2024년 11월 24일에 체결된 합병 계약과 관련된 거래와 관련하여 지급될 금액이다.이 계약은 1986년 내부 세법의 280G 및 4999조에 따라 부과되는 세금을 줄이거나 없애기 위한 목적이다.각 임원은 합병 계약이 종료되거나 특정 상황에서 고용이 종료될 경우 가속화된 주식 보상에 대한 가치를 회사에 반환해야 한다.2024년 12월 20일(가속화 날짜)에 앤 노난은 1,974,375달러의 2024년 단기 인센티브 계획 보상을 지급받게 되며, 스콧 앤더슨은 575,250달러, 카를리 앤더슨은 492,375달러를 지급받게 된다.크리스토퍼 가스킬은 492,375달러의 2024년 단기 인센티브 계획 보상을 지급받게 된다.모든 지급액은 해당 세금 공제 후의 금액이다.각 임원은 가속화된 주식 보상에 대해 특정 상황에서 반환해야 하며, 반환 금액은 회사의 클래스 A 보통주 평균 종가에 따라 결정된다.이 계약은 델라웨어 법에 따라 규율되며, 분쟁 발생 시 배심원 재판을 포기한다.서밋머티리얼스는 이번 계약을 통해 임원 보상 구조를 명확히 했으며, 이는 향후 합병 거래와 관련된 세금 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 보인다.현재 서밋머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 임원 보상 체계가 강화됨에 따라 기업의 지속 가능한 성장 가능성이 높아질 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 퀵리트가 주당 52.50달러에 인수되는 최종 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 서밋머티리얼스, Inc. (NYSE: SUM, "서밋" 또는 "서밋머티리얼스")는 퀵리트 홀딩스, Inc. ("퀵리트")에 의해 주당 52.50달러에 인수되는 최종 계약을 체결했다.이번 거래의 총 기업 가치는 약 115억 달러로, 부채를 포함한다.거래 가격은 서밋의 영향을 받지 않은 90일 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 약 36%의 프리미엄을 나타내며, 서밋의 영향을 받지 않은 주가 대비 약 29%의 프리미엄을 나타낸다.이번 조합은 서밋과 퀵리트의 이사회에 의해 만장일치로 승인됐다.이번 거
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 2024년 회계연도를 변경하고 정관을 개정했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 서밋머티리얼스의 이사회는 만장일치로 제4차 개정 및 재작성된 정관(이하 "개정 정관")을 승인하고 채택했다.이 개정 정관은 회사의 회계연도를 매년 12월 31일에 가장 가까운 토요일로 종료되는 52-53주 기간에서 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간으로 변경했다.이 개정 정관의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 3.1에 첨부되어 있으며, 이곳에 참조된다.또한, 이전 정관과의 변경 사항을 표시한 개정 정관의 버전은 현재 보고서의 부록 3.2에 포함되어 있으며, 이곳에 참조된다.이사회는 연
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋머티리얼스가 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 9월 28일 종료된 분기 동안, 서밋머티리얼스의 총 수익은 3,094,414천 달러로, 전년 동기 대비 57.9% 증가했다.이 중 제품 매출은 2,736,081천 달러, 서비스 매출은 224,465천 달러로 집계됐다.운영 수익은 322,694천 달러로, 전년 동기 대비 33.3% 증가했다.순이익은 143,983천 달러로, 전년 동기 대비 50.4% 감소했다.2024년 3분기 동안 서밋머티리얼스는 1억 4,030만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2023년 3분기 2억 8,624만 달러에 비해 감소한 수치이다.2024년
서밋머티리얼스(SUM, Summit Materials, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋머티리얼스가 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 9월 28일로 종료된 회계 분기 동안, 서밋머티리얼스의 순수익은 1,111,846천 달러로, 전년 동기 대비 49.9% 증가했다.운영 수익은 194,651천 달러로 52.1% 증가했으며, 순이익은 105,178천 달러로 54.8% 감소했다.기본 주당 순이익은 0.60 달러로, 전년 동기 1.93 달러에서 크게 하락했다.조정된 현금 총 이익은 382,827천 달러로 52.1% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 314,672천 달러로 50.9% 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.75 달러로, 전년 동기 0.81 달러에서 소
