FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러의 공모 가격을 결정했다.
14일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 13일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권 6억 달러의 공모 가격을 결정했다.
이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 11월 20일에 마감될 예정이다.
BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.
바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 은행 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로 활동하고 있으며, B. 라일리 증권, 컴파스 포인트 리서치 및 트레이딩, ICBC 스탠다드 뱅크, 키프 브루예트 & 우즈, R. 시라우스 & 컴퍼니, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 매니저로 참여하고 있다.
FSK는 이번 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 사용할 가능성도 있다.
투자자들은 FSK에 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중히 고려해야 한다.
2024년 11월 13일자 가격 결정 시트, 2024년 11월 13일자 예비 투자 설명서 보충자료, 2024년 9월 19일자 동반 투자 설명서에는 FSK에 대한 정보가 포함되어 있으며, 투자 전에 반드시 읽어야 한다.FSK의 선반 등록 성명서는 SEC에 제출되어 즉시 효력이 발생했다.투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 이 문서를 받을 수 있다.
FSK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSK는 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.
FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 인베스트먼트와 KKR 크레딧 간의 파트너십으로, FSK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.
FS 인베스트먼트는 820억 달러 이상의 자산을 관리하며, 다양한 고객에게 우수한 성과와 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고 있다.
KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사로, 투자 수익을 창출하기 위해 인내심 있고 체계적인 투자 접근 방식을 따르고 있다.
이 발표는 미래의 사건이나 성과에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 이러한 예측은 불확실성에 따라 실제 결과와 다를 수 있다.FSK는 SEC에 제출한 문서에서 이러한 요인들을 열거하고 있다.FSK는 새로운 정보나 미래 사건에 따라 예측을 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
