아디바이오사이언스(AADI, Aadi Bioscience, Inc. )는 1억 달러 PIPE 자금 조달을 완료했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 뉴저지 모리스타운 - 아디바이오사이언스(증권코드: AADI)는 기존에 발표한 사모 배정의 마감을 발표했다.

이번 사모 배정은 Ally Bridge Group이 주도했으며, 새로운 투자자들인 OrbiMed, Invus, Kalehua Capital 및 기타 인증된 투자자들, ProfoundBio의 공동 창립자인 Tae Han, 기존 투자자들인 Avoro Capital, KVP Capital, Acuta Capital Partners가 참여하여 총 약 1억 달러의 자금을 조달했다.

아디바이오사이언스는 주당 2.40 달러의 가격으로 총 21,592,000주의 보통주를 발행했으며, 주당 2.3999 달러의 가격으로 최대 20,076,500주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이번 사모 배정은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로 진행됐다.Jefferies LLC는 이번 사모 배정의 독점 배치 대행사로 활동했다.

아디바이오사이언스는 이번 사모 배정에서 조달한 순자금을 WuXi Biologics(상하이 FX) Co., Ltd.와의 라이선스 계약에 따른 선급금 및 운영 자금과 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

이번 사모 배정과 아디의 FYARRO® 사업 매각으로 조달된 자금은 아디바이오사이언스의 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권과 함께 2028년까지 운영을 지원할 것으로 예상된다.

사모 배정에서 판매된 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

아디바이오사이언스는 사모 배정에서 판매된 보통주의 재판매를 등록하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출할 예정이다.이 보도자료는 아디의 보통주를 판매하겠다는 내용이다.

제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 아디의 보통주에 대한 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.

아디바이오사이언스는 어려운 암 치료를 위한 정밀 종양학 치료제를 효율적으로 제공하기 위해 기존 종양 생물학에 첨단 기술을 적용하는 회사다.

이 보도자료에 포함된 특정 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있으며, 아디바이오사이언스의 현재 제품 후보 및 프로그램에 대한 기대와 계획을 포함한다.

이러한 미래 예측 진술은 아디바이오사이언스의 SEC 제출물에 명시된 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.

모든 미래 예측 진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로 현재의 것이며, 아디바이오사이언스는 법률에 따라 요구되지 않는 한 이러한 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀