큐엑스오(QXO, QXO, Inc. )는 선순위 담보 노트를 발행한다고 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 큐엑스오(뉴욕증권거래소: QXO)는 자회사인 퀸 머저코가 2032년 만기 선순위 담보 노트 20억 달러 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.

퀸 머저코는 큐엑스오가 비콘 루핑 서플라이(Beacon Roofing Supply, Inc.)를 인수하기 위해 설립된 회사로, 인수 계약은 2025년 3월 20일 체결된 합병 계약에 따라 진행된다.

퀸 머저코는 노트 발행으로 얻은 수익과 새로운 선순위 담보 신용 시설에서의 차입금, 큐엑스오의 이전에 발표된 주식 발행 수익, 그리고 가용 현금을 활용하여 합병 계약에 따른 거래를 자금 조달하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.인수가 완료되면 퀸 머저코는 비콘과 합병되어 비콘은 큐엑스오의 완전 자회사로 남게 된다.

노트는 비콘의 새로운 선순위 담보 대출 시설을 보증하는 비콘의 완전 자회사들에 의해 선순위 담보로 보증된다.

노트와 관련 보증은 비콘 및 자회사 보증인의 실질적으로 모든 자산에 대해 1순위 담보로 설정되며, ABL 우선 담보(정의된 바와 같이)에 대해서는 2순위 담보로 설정된다.

노트와 관련 보증은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.

큐엑스오는 8,000억 달러 규모의 건축 자재 유통 산업에서 선두주자가 될 계획이며, 향후 10년간 연간 5천억 달러의 수익을 목표로 하고 있다.

큐엑스오는 비콘 루핑 서플라이를 약 110억 달러에 인수하기로 합의했으며, 인수 완료 후 미국 내 두 번째로 큰 지붕 자재 유통업체가 될 예정이다.또한, 큐엑스오는 제조, 유통 및 서비스 분야의 고객에게 기술 솔루션을 제공하고 있다.

이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 믿음, 기대, 목표 및 계획에 기반하고 있다.

독자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 하며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.큐엑스오는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀