노바골드리소시즈(NG, NOVAGOLD RESOURCES INC )는 노바골드와 폴슨 어드바이저스가 바릭으로부터 돈린 골드 프로젝트 50% 인수를 위한 10억 달러 거래를 발표했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 – 노바골드리소시즈(이하 노바골드)와 폴슨 어드바이저스 LLC(이하 폴슨)는 바릭 골드 코퍼레이션(이하 바릭)과 돈린 골드 LLC의 50% 지분을 10억 달러에 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다.

이번 거래를 통해 노바골드는 돈린 골드의 지분을 50%에서 60%로 늘리게 되며, 폴슨은 40%의 지분을 인수하여 프로젝트 관리에 있어 동등한 파트너로서의 책임을 공유하게 된다.

거래는 규제 승인 및 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 2분기 말 또는 3분기 초에 마감될 것으로 예상된다.

거래 마감 시, 노바골드와 폴슨은 돈린 골드에 대한 동등한 거버넌스 권리를 갖는 수정된 유한책임회사 계약을 체결할 예정이다.

노바골드의 인수 자금을 조달하기 위해 폴슨, 일렉트럼 그룹, 코페르니크 글로벌 인베스터스 LLC로부터 최대 1억 7천만 달러의 보통주 인수 약정을 체결했으며, 나머지 3천만 달러는 노바골드의 재무에서 조달할 예정이다.

폴슨, 일렉트럼, 코페르니크는 5년 만기 보증을 통해 총 2천 550만 주의 보통주를 주당 3.00 달러에 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.

노바골드는 자금 조달 약정에 따라 대체 자금을 찾을 의무는 없지만, 조달된 자금은 먼저 3천만 달러의 현금 약정을 줄이는 데 사용될 예정이다.
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노바골드는 바릭에 대한 미지급 부채를 9천만 달러에 인수할 수 있는 옵션을 부여받았으며, 이는 거래 마감 전 인수 시 9천만 달러, 마감 후 18개월 이내에 인수 시 1억 달러로 설정되어 있다.거래가 마감된 후, 노바골드의 이사회와 독립적인 특별위원회가 거래를 승인했다.

거래 마감 후, 새로운 파트너의 지휘 아래 돈린 골드는 즉시 타당성 조사를 업데이트하기 위한 다양한 작업을 시작할 예정이다.

2025년 드릴 프로그램은 돈린 골드의 자원 및 매장량 전환 및 확장에 중점을 두고 진행될 예정이다.

돈린 골드는 약 3킬로미터의 광물화된 벨트에 걸쳐 현재 자원을 보유하고 있으며, 이는 전체 토지 패키지의 약 5%에 해당한다.

노바골드와 폴슨은 지역 사회와의 관계를 강화하고, 환경 보호를 최우선으로 하여 프로젝트를 진행할 예정이다.

노바골드는 2021년 기술 보고서에 따르면, 돈린 골드는 약 3900만 온스의 금을 보유하고 있으며, 평균 연간 생산량은 약 110만 온스에 이를 것으로 예상된다.이번 거래는 노바골드의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.

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미국증권거래소 공시팀