이노베이트(VATE, INNOVATE Corp. )는 부채 재융자 거래를 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노베이트(이하 회사)는 2025년 7월 17일, 회사의 부채 만기를 연장하기 위한 일련의 부채 재융자 거래를 진행할 계획이라고 발표했다.

이번 재융자 거래에는 (i) 회사의 일부 전환 우선주 노트에 대한 비공식 협상 교환, (ii) 회사의 선순위 담보 노트에 대한 교환 제안 및 동의 요청, (iii) 회사의 2020년 회전 신용 계약 연장에 대한 원칙적 합의, (iv) Continental General Insurance Company(CGIC) 노트의 수정 및 연장에 대한 원칙적 합의, (v) Spectrum 노트의 연장에 대한 원칙적 합의, (vi) R2 Technologies 노트의 수정 및 연장에 대한 원칙적 합의가 포함된다.

회사는 오늘 2026년 만기 7.5% 전환 우선주 노트(기존 전환 노트)의 일부 보유자와 비공식적으로 교환 계약을 체결했으며, 약 4870만 달러의 기존 전환 노트를 약 5110만 달러의 신규 발행 9.5% 전환 우선주 노트(2027년 만기)로 교환할 계획이다.

신규 전환 노트는 (i) 2027년 3월 1일 만기, (ii) 기존 담보에 대한 2순위 담보권으로 보장, (iii) 9.5%의 이자율을 가지며, 첫 번째 지급은 추가 교환 대가의 형태로, 두 번째 지급은 현물로 이루어진다.

또한, 신규 전환 노트는 (iv) 업데이트된 계약 조항을 포함하고, (v) 신규 선순위 담보 노트와 동일한 보증인에 의해 보증되며, (vi) 회사가 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 가지며, (vii) Lancer Capital LLC 및 그 계열사에 의한 회사의 지분 소유를 제외하는 업데이트된 '근본적 변화' 정의를 포함한다.

교환 계약은 기존 전환 노트의 보유자들로부터 특정 제안된 수정 사항에 대한 동의를 포함하며, 기존 전환 노트의 대부분의 제한적 계약 조항과 특정 채무 불이행 및 관련 조항을 제거하는 것을 목표로 한다.교환 거래는 교환 제안의 조기 결제와 동시에 종료될 예정이다.

회사는 오늘 2026년 만기 8.5% 선순위 담보 노트의 보유자들을 대상으로 교환 제안 및 동의 요청을 시작했으며, 기존 선순위 담보 노트를 신규 발행 10.5% 선순위 담보 노트(2027년 만기)로 교환할 예정이다.

신규 선순위 담보 노트는 (i) 2027년 2월 1일 만기, (ii) 10.5%의 이자율을 가지며, 첫 번째 지급은 추가 교환 대가의 형태로, 두 번째 지급은 현물로 이루어진다.

또한, 신규 선순위 담보 노트의 계약서는 운영 자회사의 전략적 대안에 대한 특정 이정표를 충족해야 한다.

기존 선순위 담보 노트 계약에 따라 DBM Global Inc.는 자회사 보증인이 아니며, 회사의 DBM Global Inc.에 대한 지분은 담보로 제공된다.

회사는 2025년 7월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 조기 참여 마감일을 설정했으며, 교환 제안의 만료 마감일은 2025년 8월 13일 자정(종료일)으로 설정되었다.

회사는 조기 결제일이 2025년 8월 4일, 최종 결제일이 2025년 8월 15일이 될 것으로 예상하고 있다.

회사는 2020년 회전 신용 계약의 만기를 2026년 9월 15일로 연장하는 원칙적 합의에 도달했으며, CGIC와의 하위 무담보 약속어음의 만기를 2027년 4월로 연장하는 원칙적 합의도 도달했다.

또한, Spectrum의 8.50% 및 11.45% 노트의 만기를 2026년 9월 30일로 연장하는 원칙적 합의도 이루어졌다.

R2 Technologies의 20.0% 선순위 담보 약속어음의 만기도 2026년 8월 1일로 연장될 예정이다.

이 모든 거래는 회사의 재무 상태를 개선하고, 부채 만기를 연장하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀