CF인더스트리즈홀딩스(CF, CF Industries Holdings, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, CF인더스트리즈홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서, 자회사인 CF인더스트리즈(이하 'CF인더스트리즈')와 함께 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 계약(이하 '개정 및 재작성된 신용 계약')을 체결했다.

이 계약은 수시로 지정된 차입자, 대출자, 행정 대리인인 시티은행, 발행 은행들과 함께 체결되었으며, 2023년 10월 26일에 체결된 기존 회전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.

개정 및 재작성된 신용 계약은 2025년 9월 4일부터 2030년 9월 4일까지 만기를 가지며, 1억 2천 5백만 달러의 신용장 하한과 7천 5백만 달러의 스윙라인 대출 하한을 포함한다.

차입자는 개정 및 재작성된 신용 계약에 따라 차입한 자금을 운영 자본, 자본 지출, 인수, 자사주 매입 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

차입금은 달러, 캐나다 달러, 유로 및 파운드로 표시될 수 있으며, 이자율은 차입자의 선택에 따라 달라진다.

이자율은 달러로 표시된 대출의 경우, 1개월, 3개월 또는 6개월의 담보 초과 자금 조달 금리에 0.875%에서 1.50%의 마진이 추가된다.

개정 및 재작성된 신용 계약은 재무 유지 조항을 포함하고 있으며, 총 순부채 비율은 3.75:1.00을 초과하지 않아야 한다.

만약 차입자나 자회사가 중대한 인수를 완료할 경우, 최대 비율은 4.25:1.00로 증가할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

또한, 각 금융 기관은 회사 및 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 대출, 투자 은행, 재무 자문, 신탁, 헤지 또는 기타 서비스를 수행할 수 있으며, 이에 대한 수수료 및 비용을 수령할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀