PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 1,500억 달러 규모의 고정금리 후순위 채권을 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 26일, PNC파이낸셜서비스가 1,500,000,000 달러 규모의 5.423% 고정금리 리셋 후순위 채권을 발행하고 판매 완료했다. 이 채권은 2041년 1월 25일 만기된다.

이 채권의 발행은 2026년 1월 21일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수인은 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, JP모건 증권 LLC가 포함된다. 이 채권은 2012년 12월 19일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 신탁인은 뉴욕 멜론 은행이다.

또한, PNC파이낸셜서비스는 2026년 1월 26일에 1,200,000,000 달러 규모의 4.075% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 300,000,000 달러 규모의 변동금리 선순위 채권도 발행했다. 이 채권들은 각각 2029년 1월 26일 만기된다.

이 채권의 이자는 2026년 1월 26일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 4.075%로 지급된다. 이후 변동금리 기간 동안은 컴파운드 SOFR에 0.610%를 더한 금리로 지급된다. 이자는 매년 1월 26일, 4월 26일, 7월 26일, 10월 26일에 지급된다.

PNC파이낸셜서비스는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다. 현재 PNC파이낸셜서비스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀