큐리스(CRIS, CURIS INC )는 1,210만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.
30일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리스가 2024년 10월 29일에 2,398,414주를 등록 직접 공모로 판매하기로 한 계약을 체결했다.
이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 동시 사모 배치에서는 등록 직접 공모에 참여한 투자자들에게 2,398,414주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행하기로 했다.
이 워런트의 행사 가격은 주당 4.92달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.주식 한 주와 관련된 워런트의 총 구매 가격은 5.045달러이다.
큐리스는 이번 공모를 통해 약 1,210만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
큐리스는 이번 공모의 순수익을 연구, 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.등록 직접 공모와 동시 사모 배치는 2024년 10월 30일경에 마감될 예정이다.
트루이스트 증권과 레이드로우 & 컴퍼니(영국) 리미티드는 이번 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치의 배치 에이전트로 활동하고 있다.
큐리스는 2024년 2월 8일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-276950)에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 이 등록 명세서는 2024년 4월 12일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.등록 직접 공모와 관련된 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
큐리스는 emavusertib(CA-4948)라는 경구용 소분자 IRAK4 억제제를 개발하는 생명공학 회사로, 현재 재발성/불응성 주요 중추신경계 림프종(PCNSL) 환자를 대상으로 한 1/2상 TakeAim 림프종 연구에서 BTK 억제제 ibrutinib과 병용 요법으로 시험 중이다.
또한, 재발성/불응성 급성 골수성 백혈병(AML) 및 고위험 골수형성이상증후군(hrMDS) 환자를 대상으로 한 1/2상 TakeAim 백혈병 연구에서도 단독 요법으로 시험 중이다.
큐리스는 AML 및 MDS 치료를 위해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 고아약 지정도 받았다.
큐리스는 이번 공모와 관련하여 SEC에 등록되지 않은 워런트와 관련된 주식의 재판매 등록 명세서를 제출할 예정이다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 이러한 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 등록 또는 자격 요건을 충족하기 전에는 판매가 이루어지지 않는다.
큐리스는 투자자들에게 SEC에 제출된 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 정기 보고서에서 추가적인 위험 요소를 확인할 것을 권장한다.큐리스에 대한 추가 정보는 IR@curis.com으로 문의하면 된다.
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미국증권거래소 공시팀
