엘리든파마슈티컬스(ELDN, Eledon Pharmaceuticals, Inc. )는 8,500만 달러 규모의 공모주 및 프리펀드 워런트 발행 가격을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘리든파마슈티컬스(이하 '엘리든')가 2024년 10월 29일, 18,356,173주를 주당 3.65달러에 발행하는 공모주와 4,931,507주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 3.649달러에 발행하는 가격을 발표했다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 0.001달러이다.

이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 8,500만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 주식과 프리펀드 워런트는 엘리든이 직접 판매한다.이번 공모는 2024년 10월 30일경 마감될 예정이다.

이번 자금 조달에는 BVF Partners LP, RA Capital Management, Frazier Life Sciences, Blue Owl Healthcare Opportunities, First Light Asset Management, Sphera Healthcare, Woodline Partners LP, Nantahala Capital 및 T1D Fund: A Breakthrough T1D Venture와 같은 신규 및 기존 투자자들이 참여했다.

엘리든은 이번 공모를 통해 조달한 자금을 파이프라인 개발 및 운영 자본, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

이번 공모는 2024년 9월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2024년 10월 2일에 SEC에 의해 승인됐다.

공모는 등록신청서의 일부인 기본 prospectus 및 2024년 10월 29일에 SEC에 제출된 prospectus supplement에 따라 진행된다.

엘리든은 면역 조절 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 주요 연구 제품은 CD40 리간드에 대한 고친화성 항체인 테고프루바트(tegoprubart)이다.

CD40L 신호전달의 중심적인 역할은 비림프구를 제거하지 않는 면역 조절 치료 개입의 매력적인 표적이 된다.

엘리든은 신장 이식, 이종 이식 및 근위축성 측삭 경화증(ALS) 분야에서의 전임상 및 임상 연구를 진행하고 있다.

이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 "미래 예측 진술"을 포함하고 있으며, 이는 상당한 위험과 불확실성을 동반한다.

공모의 완료 여부는 시장 상황, 관례적인 마감 조건의 충족 여부 및 최종 prospectus supplement와 동반 prospectus에 명시된 위험 요소에 따라 달라질 수 있다.

엘리든의 투자자 연락처는 Stephen Jasper, Gilmartin Group, (858) 525 2047, stephen@gilmartinir.com이며, 미디어 연락처는 Jenna Urban, Berry & Company Public Relations, (212) 253 8881, jurban@berrypr.com이다.



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미국증권거래소 공시팀