마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 210억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 마이크로스트레티지는 TD 증권(USA) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고투기, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권 USA, SG 아메리카스 증권과 판매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 마이크로스트레티지는 최대 210억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.이 주식은 판매 대리인을 통해 수시로 발행될 예정이다.또한, 마이크로스트레티지는 이번 발행과 관련하여 증권거래위원회에 보충 설명서를 제출했다.

이 보충 설명서는 기존의 자동 선반 등록 명세서에 따라 제출되었으며, 이 등록 명세서는 2024년 8월 1일에 효력이 발생했다.

판매 대리인은 마이크로스트레티지의 주식을 시장에서 판매할 수 있으며, 마이크로스트레티지는 판매 대리인을 통해 주식을 판매할 수 있는 금액과 시기를 결정할 수 있다.

마이크로스트레티지는 판매 대리인에게 판매 수익의 최대 2%에 해당하는 수수료를 지급하기로 합의했다.이 계약의 주요 조건은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 내용은 전부 참조하여야 한다.

또한, 마이크로스트레티지의 법률 자문인 윌머 커틀러 피커링 헤일 앤 도르 LLP는 주식과 관련된 법적 의견서를 발행했다.이 법적 의견서는 보충 설명서와 함께 제출되었다.

주식은 등록 명세서에 따라 등록되며, 주식의 판매는 보충 설명서에 따라 이루어질 예정이다.

이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주에서 이루어질 수 없다.

마이크로스트레티지는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 재원을 마련할 계획이다.

현재 마이크로스트레티지는 클래스 A 보통주를 발행할 수 있는 충분한 권한을 보유하고 있으며, 주식 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족하고 있다.이 계약은 마이크로스트레티지의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀