어플라이드디지털(APLD, Applied Digital Corp. )은 3억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털(증권코드: APLD)은 2024년 10월 30일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선채권(이하 '전환사채') 3억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.

또한, 초기 구매자에게는 전환사채가 최초 발행되는 날부터 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.

어플라이드디지털은 이번 전환사채 발행으로 얻은 순자금의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.회사는 전환사채의 최종 총액의 3분의 1에 해당하는 자사주식을 매입할 예정이다.매입은 전환사채 가격 책정 시점에 자사주식의 종가와 동일한 가격으로 진행될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.

전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자가 지급된다.

전환사채는 2030년 6월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우에만 전환이 가능하다.전환사채는 현금, 자사주식 또는 현금과 자사주식의 조합으로 전환될 수 있다.어플라이드디지털은 초기 구매자와의 협상에 따라 전환 비율 및 이자율을 결정할 예정이다.

또한, 어플라이드디지털은 초기 구매자와의 사전 협상된 주식 매입 거래를 통해 자사주식을 매입할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 가격 책정 시점에 자사주식의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

어플라이드디지털은 전환사채의 가격 책정 시점에 자사주식의 매입을 통해 시장 가격을 조정할 수 있는 가능성이 있다.

전환사채와 전환 가능한 자사주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 전환사채를 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.

어플라이드디지털은 차세대 데이터 센터와 클라우드 인프라를 개발하고 운영하는 회사로, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 지원하는 시설을 제공한다.현재 어플라이드디지털은 690만 달러의 약속어음을 현금으로 상환할 계획이다.

이와 같은 재무적 계획은 회사의 안정성을 높이고, 향후 성장 가능성을 더욱 확고히 할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀