이스테블리시먼트랩스홀딩스(ESTA, ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. )는 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스테블리시먼트랩스홀딩스(증권코드: ESTA)는 2024년 11월 7일, 765,696주와 328,161주를 구매할 수 있는 사전 자금 보증서에 대한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모를 통해 약 5천만 달러의 총 매출을 예상하고 있다.
일반 주식의 구매 가격은 주당 45.71달러이며, 사전 자금 보증서의 구매 가격은 45.709달러로, 이는 일반 주식의 구매 가격에서 사전 자금 보증서의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.
회사는 또한 이번 공모에서 판매되는 일반 주식과 사전 자금 보증서의 총 수량의 10%에 해당하는 76,569주와 32,815주를 추가로 발행할 예정이다.
이 추가 증권은 2025년 1월 1일부터 2025년 8월 31일 사이에 회사의 일반 주식 평균 종가가 45.71달러를 초과하지 않을 경우 추가 비용 없이 발행된다.이번 공모는 2024년 11월 12일경에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적, 판매 및 마케팅, 연구 및 개발 활동, 일반 및 관리 사항, 운영 자금 및 자본 지출에 사용할 계획이다.
일반 주식, 사전 자금 보증서 및 사전 자금 보증서 행사 시 발행되는 일반 주식은 2023년 4월 24일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
이스테블리시먼트랩스홀딩스는 여성의 건강과 웰빙을 개선하기 위해 과학, 공학 및 기술의 힘을 활용하는 글로벌 의료 기술 회사이다.
이 회사는 유방 건강, 유방 미용 및 유방 재건을 위한 Femtech 솔루션 포트폴리오를 제공한다.
2010년 이후 이스테블리시먼트랩스가 플라스틱 및 재건 외과 의사에게 제공한 거의 400만 개의 Motiva® 장치는 85개국 이상에서 안전성과 환자 만족도의 새로운 기준을 세웠다.
Motiva Flora® 조직 확장기는 유방암 이후 유방 재건의 결과를 개선하는 데 사용되며, 세계에서 유일하게 MRI 조건을 갖춘 통합 포트를 사용하는 규제 승인된 확장기이다.
이스테블리시먼트랩스는 모든 적용 가능한 규제 기준을 준수하는 코스타리카의 두 개 시설에서 제조하고 있다.
이 보도 자료에는 미래 결과 및 조건을 예측하는 데 내재된 불확실성에 따라 미래 지향적 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 회사의 등록 직접 공모와 관련된 것으로, 완료 여부는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.
회사는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 변경된 상황 또는 예기치 않은 사건을 반영하기 위해 미래 지향적 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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미국증권거래소 공시팀
