캐리어글로벌(CARR, CARRIER GLOBAL Corp )은 2024년 11월 8일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 채권을 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 캐리어글로벌이 3.625%의 유로화 표시 채권을 발행하여 총 7억 5천만 유로의 자금을 조달했다.

이번 채권은 2037년 만기이며, 발행된 자금은 2025년 만기 4.375% 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.

캐리어글로벌은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금으로 기존 채권의 상환 및 관련 비용을 충당할 계획이다.채권의 이자는 매년 1월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 15일이다.

또한, 캐리어글로벌은 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 만기일 3개월 전인 2036년 10월 15일 이전에는 '메이크홀' 프리미엄을 포함한 가격으로 상환할 수 있다.만기일 이후에는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 100%의 가격으로 상환할 수 있다.

만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 캐리어글로벌에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.

이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없다.캐리어글로벌은 이번 채권 발행과 관련하여 여러 금융 기관과 등록 권리 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 캐리어글로벌은 SEC에 등록 신청서를 제출하고, 채권 보유자에게 새로운 채권으로 교환할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

캐리어글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀