루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2024 전환사채를 발행했고 2023 전환사채를 상환하기로 결정했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 루시드다이어그노스틱스는 2023년 3월 13일자로 체결된 증권 매입 계약에 따라 발행된 선순위 전환사채의 보유자에게 통지를 했다.

이 통지에서 회사는 해당 전환사채를 상환할 권리를 행사하여 상환 가격을 지급할 것이라고 밝혔다.

2023 전환사채의 조건에 따라 회사는 통지일로부터 최소 10영업일, 최대 20영업일 이내에 상환 가격을 지급해야 한다.

상환 가격 지급을 위한 자금을 조달하기 위해 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 선순위 담보 전환사채를 발행하고, 각 투자자는 이를 구매하기로 합의했다.현재 2024 전환사채 투자자들의 총 약정 금액은 상환 가격을 초과하고 있다.

회사는 2024 전환사채의 발행과 2023 전환사채의 상환을 통지 기간 종료 이전에 완료할 것으로 예상하고 있으나, 이러한 발행 및 상환이 해당 기간 내에 완료될 것이라는 보장은 없다.2024 전환사채의 주요 조건은 다음과 같다.

각 2024 전환사채는 연 12.0%의 이자율을 가지며, 발행일로부터 5년의 만기일을 가진다.전환 가격은 회사의 보통주 1주당 1달러로 설정되며, 특정 조건에 따라 조정될 수 있다.

2024 전환사채의 원금은 만기일까지 일시불로 지급되며, 이자는 분기마다 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.

각 전환사채는 발행일로부터 6개월이 지난 후 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환될 수 있다.또한, 회사는 전환사채의 자발적인 매입, 상환 또는 조기 상환을 허용하지 않는다.2024 전환사채는 회사의 현재 및 미래의 모든 유형 자산에 대해 담보가 설정된다.

기본 거래의 완료, EsoGuard 제품에 대한 긍정적인 메디케어 보장 결정의 실패 등 특정 사건 발생 시 전환사채는 가속될 수 있다.

2024 전환사채에 따라 회사는 부채 발생, 담보 설정, 투자 및 배당금 지급 등 여러 가지 관례적인 긍정적 및 부정적 약속을 준수해야 한다.

또한, 회사는 2024 전환사채가 발행된 후 항상 500만 달러 이상의 현금을 보유해야 한다.

2024 전환사채의 구매 및 판매에 참여하는 일부 투자자는 회사 이사회에 한 명의 개인을 지명할 권리를 가진다.

회사는 2024 전환사채의 발행 종료 후 120일 이내에 증권거래위원회에 재판매 등록신청서를 제출할 예정이다.2024 전환사채의 보유자는 회사의 지분 또는 부채 자금 조달에 참여할 권리를 가진다.

PAVmed는 2024 전환사채의 구매 및 판매와 관련하여 6개월 동안 회사의 보통주를 판매, 양도 또는 처분하지 않기로 합의했다.이 보고서는 상당한 위험과 불확실성이 있는 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로 간주된다.

이러한 진술은 회사의 현재 기대를 기반으로 하며, 예측하기 어려운 불확실성과 위험에 직면해 있다.따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.

현재 회사의 재무 상태는 2024 전환사채 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 2023 전환사채의 상환을 계획하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀