럼블온(RMBL, RumbleOn, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 11일, 럼블온은 스톤 하우스 캐피탈 매니지먼트와 마크 타크, 윌리엄 컬터와 함께 완전 보증된 권리 공모를 위한 구속력 있는 조건서를 체결했다.

이 권리 공모는 클래스 A 및 클래스 B 보통주 보유자에게 총 1천만 달러 규모의 클래스 B 보통주를 구매할 수 있는 비례 구독권을 부여하는 방식으로 진행된다.

주가는 권리 공모 조건서 체결 전 30일간의 거래량 가중 평균가의 20% 할인 또는 10일간의 거래량 가중 평균가의 20% 할인 중 낮은 가격으로 책정된다.권리 공모는 2024년 12월 1일 이전에 시작될 예정이다.

또한, 스톤 하우스 캐피탈 매니지먼트는 2024년 12월 1일 이전에 럼블온과 대기 구매 계약을 체결할 예정이다.

이 계약에 따라 스톤 하우스 캐피탈 매니지먼트는 권리 공모의 만료일 이전에 모든 클래스 B 보통주를 구매할 의무가 있다.

만약 권리 공모가 만료일까지 완전히 구독되지 않을 경우, 남은 클래스 B 보통주를 동일한 가격으로 구매해야 한다.지원 투자자들은 럼블온과 지원 계약을 체결할 예정이다.이 계약은 권리 공모의 세부 조건을 포함한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이 정보는 변경될 수 있으며, 증권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않는다.

2024년 11월 11일, 럼블온은 컬터와 타크와 함께 1천6백만 달러 규모의 중고 파워스포츠 차량 재고를 위한 바닥 계획 금융 시설에 대한 약정서를 체결했다.

이 금융 시설은 2026년 3월 31일까지 유효하며, 이자율은 SOFR에 5%를 더한 금리로 책정된다.

또한, 럼블온은 플로리다 데이토나에 위치한 부동산을 400만 달러에 매각하고, 매수자로부터 월 25,666달러의 임대료로 재임대하는 거래를 진행할 예정이다.이 거래는 2024년 12월 31일 이전에 완료될 예정이다.럼블온은 2024년 11월 11일, 신용 계약의 수정안 제9호를 체결했다.

이 수정안에 따라 레버리지 비율이 완화되었으며, 권리 공모 및 바닥 계획 금융 시설과 SLB 거래를 수행할 수 있도록 허용되었다.

신용 계약에 따른 차입금은 럼블온의 선택에 따라 SOFR(1% 바닥) 또는 변동 조정 기준 금리에 따라 이자율이 책정된다.이자율은 2024년 12월 31일에 종료될 예정이다.2025년 1월 2일에는 추가 이자 0.25%를 일회성으로 지급할 예정이다.

현재 럼블온은 자금 조달 계획을 통해 중고 파워스포츠 차량 재고를 확보하고 있으며, 재무 상태는 안정적인 흐름을 보이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀