이스테블리시먼트랩스홀딩스(ESTA, ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스테블리시먼트랩스홀딩스가 2024년 11월 7일, Oaktree Fund Administration, LLC와 제3차 신용 계약 및 보증 수정안에 서명했다.

이 수정안은 2022년 4월 26일에 체결된 기존 신용 계약의 조건을 변경하는 내용을 담고 있다.

수정안에 따르면, Tranche D Term Loans에 대한 약정 종료일이 2025년 6월 30일에서 2025년 12월 31일로 연장되며, Tranche D Term Loans의 가용성을 촉발하는 이정표가 수정되어 Motiva Implants 및 Motiva Flora Tissue Expander 제품의 미국 내 매출이 각각 1억 9천 5백만 달러와 3천만 달러를 초과해야 한다고 명시되었다.

이 수정안의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다. 같은 날, 이스테블리시먼트랩스홀딩스는 등록된 직접 공모를 통해 765,696주를 발행하는 증권 매매 계약을 체결했다.

주당 가격은 45.71달러이며, 특정 구매자에게는 328,154주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공한다.

이 계약에 따라 추가로 76,569주와 32,814주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 발행될 예정이다.

이 추가 증권은 2025년 1월 1일부터 2025년 8월 31일 사이에 평균 종가가 45.71달러를 초과하지 않을 경우 발행된다.

이스테블리시먼트랩스홀딩스는 이번 자금 조달을 통해 일반 기업 운영, 판매 및 마케팅, 연구 및 개발 활동, 일반 관리, 운영 자금 및 자본 지출에 사용할 계획이다.

이번 공모는 2023년 4월 24일에 SEC에 제출된 S-3ASR 등록신청서에 따라 진행된다.

이스테블리시먼트랩스홀딩스는 현재 자금 조달을 통해 확보한 자금을 바탕으로 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.이번 계약 체결로 인해 회사의 재무 상태는 더욱 안정될 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀