니콜라(NKLA, Nikola Corp )는 주요 계약을 체결했고 전환 가격을 수정했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 니콜라(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 니콜라 자회사(이하 '보증 자회사'), 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁자')는 전환사채 보유자들의 동의를 받아 (a) 2022년 6월 1일자로 체결된 계약을 수정하는 제4차 보충 계약(이하 '제4차 보충 계약')과 (b) 2023년 6월 23일자로 체결된 계약을 수정하는 제1차 보충 계약(이하 '제1차 보충 계약')을 체결했다.

제4차 보충 계약은 회사의 8.00% / 11.00% 전환 선순위 PIK 토글 노트(2026년 만기, 이하 '2022년 6월 노트')와 관련이 있으며, 제1차 보충 계약은 회사의 8.00% / 8.00% 시리즈 C 전환 선순위 PIK 토글 노트(2026년 만기, 이하 '2023년 6월 노트')와 관련이 있다.

제4차 보충 계약과 제1차 보충 계약은 여러 가지 사항을 포함하고 있으며, 그 중 (i) 노트 보유자의 전환 특권 수정이 포함되어 있다.회사가 보유자들로부터 최소 6,500만 달러의 총 수익을 확보했다.

합리적으로 판단할 경우, 노트 보유자는 2022년 6월 노트와 2023년 6월 노트를 각각 3.116 달러의 낮은 전환 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 제한된 기간 동안 유효하다.

(ii) 전환으로 인해 보유자와 그 계열사가 회사의 보통주 또는 투표권의 9.9%를 초과하여 소유하지 않도록 하는 소유권 제한이 추가되었다.

이와 관련하여 회사는 2025년 만기 시리즈 B-1 전환 선순위 노트 보유자로부터 제한된 면제를 받았다.

이는 지정된 자본 조달을 허용하고, 2022년 6월 노트와 2023년 6월 노트의 전환 가격을 낮추는 것을 허용한다.

단, 회사는 지정된 자본 조달의 순수익으로 시리즈 B-1 전환 선순위 노트의 미지급 금액을 상환해야 한다.

또한, 보유자는 지정된 자본 조달의 순수익으로 모든 금액이 3,940만 달러에 해당하는 경우, 시리즈 B-1 전환 선순위 노트에 대한 모든 의무의 면제를 동의했다.

이와 함께, 2024년 8월 19일자로 체결된 증권 매입 계약은 해당 금액이 전액 지급될 경우 종료된다.

제4차 보충 계약과 제1차 보충 계약의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 전체 내용은 회사의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.

또한, 본 보고서의 제1.01항에 포함된 노트의 전환 가격 수정 관련 정보는 참조로 포함된다.

2024년 11월 13일자로 서명된 이 보고서는 니콜라의 법률 담당 최고 책임자 브리튼 M. 워센에 의해 서명됐다.



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미국증권거래소 공시팀