세이프티,인컴&그로스(SAFE, Safehold Inc. )는 4억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 세이프티, 인컴&그로스(이하 '회사' 또는 '세이프티')가 운영 회사인 세이프티 GL 홀딩스 LLC(이하 '운영 회사')의 4억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모가를 발표했다.

이 채권은 2035년 1월 15일 만기되며, 이번 공모는 2024년 11월 14일에 마감될 예정이다.

채권의 공모가는 원금의 98.812%로, 유효 반기 만기 수익률은 5.804%로 책정됐다.회사는 최근 헤지를 종료하고 약 2천 200만 달러의 현금 정산 이익을 실현했다.

이 이익을 반영할 경우, 회사는 약 5.09%의 유효 반기 만기 수익률을 기록할 것으로 예상하고 있다.

운영 회사는 이번 공모로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 무담보 회전 신용 시설의 차입금 상환, 토지 임대에 대한 추가 투자, 운영 자본 및 기존 약정에 대한 자금 조달이 포함될 수 있다.

JP모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했다.

이 공모는 2023년 4월 4일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서 및 관련 예비 설명서에 따라 진행된다.

이 보도자료는 어떠한 주식의 매각 제안이나 매수 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 매각이 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.

이번 공모와 관련된 설명서 및 관련 자료는 JP모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 트루이스트 증권을 통해 요청할 수 있다.

세이프티는 부동산 소유 방식을 혁신하고 있으며, 2017년 현대적인 토지 임대 산업을 창출한 이후 고품질 다가구, 사무실, 산업, 호텔, 학생 주택, 생명 과학 및 복합 용도 자산의 소유자들이 더 적은 위험으로 더 높은 수익을 창출할 수 있도록 돕고 있다.

회사는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 세금이 부과되며, 주주에게 안전하고 성장하는 수익과 장기적인 자본 상승을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀