헌팅턴잉걸스인더스트리즈(HII, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. )는 5억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴잉걸스인더스트리즈(이하 '회사')는 2030년 만기 5.353% Senior Notes(이하 '2030 노트')와 2035년 만기 5.749% Senior Notes(이하 '2035 노트') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.

이번 공모는 2024년 11월 13일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 인수인으로 참여했다.

2030 노트는 2024년 11월 18일부터 연 5.353%의 이율로 이자가 발생하며, 2035 노트는 같은 날부터 연 5.749%의 이율로 이자가 발생한다.두 노트 모두 2025년 7월 15일부터 반기마다 이자가 지급된다.

2030 노트는 2030년 1월 15일에 만기되며, 2035 노트는 2035년 1월 15일에 만기된다.회사는 특정 조건을 충족할 경우, 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

또한, 회사는 노트의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수했으며, 각 보증인들은 노트의 지급을 보장하는 계약을 체결했다.

이번 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색하는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 운영 자본을 확충할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀