비스트라에너지(VST, Vistra Corp. )는 에너지 하버를 인수한 후 재무정보를 공개했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 비스트라에너지의 간접 완전 자회사인 비스트라 운영 회사는 2024년 3월 1일 에너지 하버 주식회사를 인수하는 거래를 완료했다.

이 거래는 2023년 3월 6일 체결된 거래 계약에 따라 진행되었으며, 비스트라 운영 회사와 에너지 하버 간의 합병을 포함한다. 합병 후 에너지 하버는 생존 기업으로 남게 된다.

거래 계약의 조건에 따라, 합병이 완료되기 전에 비스트라 운영 회사는 일부 자회사를 비스트라 비전 LLC로 이전했다. 비스트라는 자사의 원자력 및 소매 사업과 특정 비스트라 제로 재생 가능 및 저장 프로젝트를 비스트라 비전에 기여했다.

2023년 9월, 비스트라 운영 회사는 2033년 만기 6.950%의 선순위 담보부 채권을 6억 5천만 달러 발행하고, 2031년 만기 7.750%의 선순위 비담보 채권을 11억 달러 발행했다. 비스트라는 이 채권 발행과 관련하여 각각 700만 달러와 1,400만 달러의 수수료와 비용을 발생시켰으며, 이는 부채의 장부가액을 줄이는 방식으로 자본화되었다.

2024년 2월 29일, 비스트라는 7억 5천만 달러의 매출채권 시설, 1억 2,500만 달러의 재매입 시설, 5억 달러의 상품 연계 시설에서 자금을 인출했다. 비스트라는 합병을 위해 선순위 담보부 채권, 선순위 비담보 채권, 매출채권 시설, 재매입 시설, 상품 연계 시설 및 현금을 통해 자금을 조달했다.

합병에 대한 총 보상은 약 30억 달러의 현금과 비스트라 비전의 15% 지분으로 구성되었다. 비스트라 비전은 에너지 하버의 거래 비용 1억 달러를 지급하고, 합병을 통해 에너지 하버로부터 약 4억 3천만 달러의 부채를 인수했다.

2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 비스트라의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무 정보는 거래가 2023년 1월 1일에 발생한 것처럼 작성되었다. 에너지 하버의 재무 정보는 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 1일까지의 감사되지 않은 요약 재무제표에서 파생되었다.

합병 후 에너지 하버의 결과는 비스트라의 연결 재무제표에 포함되었다. 비스트라는 합병을 회계 인수 방법으로 처리하였으며, 비스트라가 회계 인수자로 지정되었다.

2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 비스트라의 프로 포르마 결합 손익계산서는 다음과 같다. 운영 수익은 139억 1,100만 달러, 연료 및 구매 전력 비용과 배송 수수료는 59억 9,700만 달러, 운영 비용은 19억 430만 달러, 감가상각 및 상각 비용은 13억 720만 달러로 나타났다.

운영 소득은 34억 620만 달러, 기타 소득은 2억 990만 달러, 세전 순이익은 30억 60만 달러, 세후 순이익은 23억 260만 달러로 집계되었다. 비스트라의 보통주 1주당 순이익은 21.26 달러로 나타났다. 비스트라의 현재 재무상태는 안정적이며, 합병을 통해 에너지 하버의 자산을 통합하여 성장 가능성을 높이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀