마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 제로쿠폰 전환사채 발행 계획을 발표했다.
2일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA)은 2024년 12월 2일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권 총 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.
이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 보장할 수 없다. 채권은 마라톤페이턴트그룹의 무담보, 선순위 의무로, 이자는 발생하지 않을 것으로 예상되며(특별 이자는 제한된 상황에서만 발생할 수 있음), 채권의 원금은 증가하지 않을 것으로 보인다.특별 이자가 발생할 경우, 이는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급될 예정이다.채권은 2031년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다.
특정 조건에 따라 2029년 6월 5일 이후에는 마라톤페이턴트그룹이 현금으로 모든 또는 일부 채권을 상환할 수 있다.
채권 보유자는 2027년 6월 4일과 2029년 6월 4일에 현금으로 모든 또는 일부 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.채권은 현금, 마라톤페이턴트그룹의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.
2031년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환이 가능하다.
채권의 이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다. 마라톤페이턴트그룹은 채권 판매로 발생한 순수익 중 최대 5천만 달러를 2026년 만기 기존 전환사채의 일부를 매입하는 데 사용할 계획이다.나머지 순수익은 추가 비트코인을 매입하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
여기에는 운영 자본, 전략적 인수, 기존 자산의 확장, 추가 부채 및 기타 미지급 의무의 상환이 포함될 수 있다. 기존 2026년 만기 전환사채의 매입과 관련하여, 마라톤페이턴트그룹은 기존 채권 보유자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 마라톤페이턴트그룹의 보통주를 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.
이러한 활동은 마라톤페이턴트그룹의 보통주 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 채권의 유효 전환 가격을 높일 수 있다.
마라톤페이턴트그룹은 이러한 시장 활동의 규모나 가격에 미치는 전반적인 영향을 예측할 수 없다. 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 이 채권 및 전환 시 발행될 마라톤페이턴트그룹의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 불법인 경우 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
이 보도자료는 마라톤페이턴트그룹의 기존 2026년 만기 전환사채 구매 제안으로 간주되지 않는다. 마라톤페이턴트그룹은 디지털 자산 컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로, 지속 가능하고 포용적인 미래를 구축하기 위해 혁신적인 기술을 개발하고 배포하고 있다.
마라톤페이턴트그룹은 세계 최고의 블록체인 원장을 보호하고, 청정 에너지를 경제적 가치로 전환하여 에너지 전환을 지원하고 있다. 이 보도자료에 포함된 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주될 수 있다.
이러한 진술은 발행의 완료, 규모 및 시기, 발행 수익의 예상 사용 및 채권의 조건과 관련된 내용을 포함한다.
실제 결과는 시장 조건 및 발행 완료와 관련된 불확실성 등 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.마라톤페이턴트그룹은 이러한 미래 예측 진술의 업데이트 의무를 명시적으로 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
