액셀엔터테인먼트(ACEL, Accel Entertainment, Inc. )는 페어마운트 홀딩스를 인수 완료했다고 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 액셀엔터테인먼트가 2024년 12월 2일, 일리노이주 콜린스빌에 위치한 팬듀엘 스포츠북 및 경마장을 소유한 페어마운트 홀딩스의 인수를 완료했다. 이번 인수는 액셀의 지역 게임 시장 진출을 확대하는 중요한 거래로, 액셀은 페어마운트 홀딩스를 345만 주의 ACEL 주식으로 인수했다. 이 거래는 액셀의 지역 게임 발자국을 확장하며, 세인트루이스 대도시 지역에서 유일한 활성 경마장인 페어마운트 경마장을 포함하고 있다.

또한, 액셀은 카지노 게임을 제공할 수 있는 조직 게임 라이센스와 일리노이주에서 스포츠 베팅에 참여하기 위한 팬듀엘과의 파트너십을 확보했다. 액셀은 이번 인수를 통해 연간 55일의 경주가 열리는 활성 경마장과 입법적으로 승인된 카지노 프로젝트 개발 기회를 확보하고, 팬듀엘과의 수익 공유 계약을 통해 마스터 스포츠 베팅 라이센스를 획득했다.

액셀은 경마 경험을 향상시키고, 음식 및 음료 경험을 개선하며, 라이브 엔터테인먼트를 제공하기 위한 자본 효율적인 계획을 실행할 예정이다. 또한, 액셀은 카지노 개발 및 운영을 위해 전 시저스 엔터테인먼트 CEO인 토니 로디오와 여러 카지노 회사의 CEO를 역임한 홀리 가그논과 협력하고 있다.

이번 거래는 액셀의 지역 게임 자산에 대한 첫 번째 매력적인 움직임으로, 편리함에 중점을 두고 있으며, 낮은 자본 지출 요구 사항과 경쟁 강도를 활용하고 있다. 액셀은 2023년 12월 31일 종료된 회계연도 동안 페어마운트가 2900만 달러의 수익을 창출했으며, 기존 스포츠북, 경마장 및 3개의 OTB 위치에서 적당한 조정 EBITDA를 기록했다.

액셀은 8500만 달러에서 9500만 달러를 투자하여 카지노 건설 및 경마장 개선에 나설 계획이다. 액셀의 5년 예측에 따르면 조정 EBITDA 잠재력은 2000만 달러에서 2500만 달러에 이를 것으로 보이며, 75% 이상의 자유 현금 흐름 전환을 예상하고 있다. 이는 자본에 대한 매력적인 현금 흐름 수익을 나타낸다.

액셀의 공동 창립자이자 CEO인 앤디 루벤스타인은 "페어마운트 인수를 완료하게 되어 기쁘며, 상징적인 경마 및 게임 자산을 새롭게 하고 활성화할 계획이다. 우리의 계획과 일정은 야심차고 실현 가능하며, 2025년 2분기 카지노 개장을 위해 투자자와 방문객을 맞이할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

액셀의 미국 게임 부문 사장인 마크 펠란은 "지난 몇 달 동안 우리 팀은 열심히 일해왔다. 우리는 카지노 총괄 매니저를 고용하고, 일리노이 게임 위원회와 일리노이 경마 위원회의 승인을 받았으며, 카지노 첫 번째 단계의 설계 및 개발 계획을 마무리했다"고 덧붙였다.

이번 거래는 액셀의 이사회와 페어마운트 홀딩스의 이사회 및 주주들에 의해 승인되었으며, 웰스 파고가 독점 재무 자문 역할을 수행하고, 루이스 라이스 LLC가 법률 자문을 제공했다. 액셀은 미국에서 선도적인 분산 게임 운영업체로, 자사의 서비스 지역 내 비카지노 위치에 턴키 풀 서비스 게임 솔루션을 제공하고 있다. 액셀은 게임 단말기 및 관련 장비를 설치, 유지보수, 운영 및 서비스하며, 환전 장치, 독립형 ATM 및 오락 장비를 포함한 다양한 장비를 제공하고 있다.액셀은 또한 게임 단말기 및 관련 장비를 설계하고 제조하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀