웰스파고(WFC-PD, WELLS FARGO & COMPANY/MN )는 중기채권을 발행했고 법률 의견서를 제출했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 웰스파고가 2024년 12월 3일에 2,500,000,000달러 규모의 중기채권, 시리즈 W를 발행했다.

이 채권은 2035년 12월 3일 만기되는 고정-변동금리 채권으로, 발행은 2017년 2월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 이루어졌다.

웰스파고는 이 채권의 발행과 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 333-269514 파일 번호로 등록됐다.

법률 자문을 맡은 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP는 이 채권이 적법하게 승인됐으며, 회사가 서명하고 신탁계약에 따라 인증을 받은 후, 대리인에게 전달되고 대금이 지급되면 유효하고 법적 구속력이 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이 법률 의견서는 웰스파고의 현재 보고서에 첨부되어 SEC에 제출됐다.

또한, 이 채권의 이자율은 고정금리 기간 동안 연 5.211%로 설정되며, 변동금리 기간에는 기준금리에 스프레드를 더한 금리로 조정된다.

이 채권의 고정금리 지급일은 매년 6월 3일과 12월 3일로 예정되어 있으며, 첫 지급일은 2025년 6월 3일이다.변동금리 지급일은 2035년 3월 3일에 시작된다.

웰스파고는 이 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.

현재 웰스파고의 재무상태는 이러한 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행할 수 있는 충분한 여력을 갖추고 있다.



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미국증권거래소 공시팀