U.S.골드(USAU, U.S. GOLD CORP. )는 102억 원 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, U.S.골드(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결하고, 1,457,700주를 주당 7.00달러에 판매하는 등록 직접 공모를 통해 총 약 1,020만 달러의 총 매출을 올릴 것이라고 발표했다.

이 공모에서 발행되는 주식은 '공모 주식'이라고 하며, 728,850주를 주당 9.50달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리인 '워런트'도 포함된다.워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 3년 후에 만료된다.

제공된 증권의 판매 마감은 2024년 12월 2일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 공모 주식, 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주(이하 '증권')는 회사의 등록 직접 공모에 따라 제공되며, 이는 2022년 5월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 Form S-3 등록신청서에 따라 이루어진다.증권의 공모는 등록신청서의 일부인 최종 투자설명서 및 보충 투자설명서에 의해 이루어진다.

등록 직접 공모와 관련된 최종 보충 투자설명서 및 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.

제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다. U.S.골드는 미국 내 금 및 구리 탐사 및 개발에 중점을 둔 상장 기업이다.

회사의 완전 허가된 CK 골드 프로젝트는 와이오밍 남동부에 위치하고 있으며, Gustavson Associates, LLC에 의해 완료된 예비 타당성 조사 기술 보고서를 보유하고 있다.

또한, 회사는 네바다에 위치한 Cortez Trend 남쪽 11마일에 있는 Keystone Gold 탐사 프로젝트와 아이다호에 위치한 Challis Gold 탐사 프로젝트를 보유하고 있다.

U.S.골드에 대한 추가 정보는 https://www.usgoldcorp.gold/에서 확인할 수 있다. 미래 예측 진술이 보도자료의 특정 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이다.

이러한 진술은 '예상하다', '믿다', '예측하다', '추정하다', '의도하다' 등의 단어를 사용하여 식별할 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 U.S.골드의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다.

이러한 요인은 시장 및 기타 조건, 등록 직접 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족, 금속 가격 및 광업 산업 비용 입력의 시장 조건, 탐사 활동에 종사하는 주니어 기업이 직면한 위험, CK 골드 프로젝트 개발 및 향후 탐사 프로그램을 위한 자본 조달 가능성, 향후 시추 프로그램의 성공 여부 등이다.

회사는 이러한 미래 예측 진술을 현재의 기대와 미래 사건에 대한 가정에 기반하고 있으며, 이러한 기대와 가정이 합리적이라고 판단하지만, 본질적으로 상당한 비즈니스, 경제, 경쟁, 규제 및 기타 위험, 우발 사항 및 불확실성에 노출되어 있다.대부분은 예측하기 어렵고 많은 부분이 회사의 통제를 벗어난다.회사는 이 정보의 수정이나 업데이트에 대한 의무를 지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀