아쿠아메탈스(AQMS, Aqua Metals, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 사모 발행을 완료했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 아쿠아메탈스가 8명의 인증된 투자자와 함께 총 150만 달러 규모의 담보 약속어음(이하 '노트') 및 75만 주의 보통주 매수권(이하 '워런트')을 포함하는 증권 매매 계약을 체결했다.이 계약은 투자자와 회사 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.회사의 특정 임원 및 이사들은 총 85만 달러 규모의 노트를 구매했다.

노트는 연 20%의 이자율이 적용되며, 조기 상환 시 최소 12개월의 이자를 지급해야 한다.

노트에 의해 증명된 전체 원금과 모든 미지급 이자는 2025년 12월 31일에 만기가 된다.

회사의 노트에 대한 의무는 회사의 전략적 금속 재고에 대한 1순위 담보와 회사의 모든 자산에 대한 2순위 담보로 보장된다.

각 노트 구매자는 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 받으며, 이는 투자자의 노트 원금의 절반에 해당하는 주식 수로 총 75만 주에 해당한다.

워런트는 5년 동안 주당 1.92 달러의 행사 가격으로 행사할 수 있으며, 회사의 지배권 변경 시 보통주로 전환될 수 있다.

투자자들은 워런트를 행사할 때 발행되는 보통주에 대한 등록 권리를 받지 않았으나, 워런트에는 일반적인 무현금 행사 조항이 포함되어 있다.사모 발행은 2024년 12월 19일에 총 150만 달러의 총 수익으로 마감됐다.

2024년 12월 19일, 회사는 위의 1.01 항목에서 더 자세히 설명된 바와 같이 총 150만 달러 규모의 노트에 대한 사모 발행을 완료했다.

또한, 2024년 12월 19일, 회사는 위의 1.01 항목에서 더 자세히 설명된 바와 같이 증권의 사모 발행을 완료했다.

회사는 1933년 증권법(개정됨) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 요건에서 면제를 주장하고 있다.

증권의 제안 및 판매는 회사에 의해 직접 수행되었으며, 배치와 관련하여 수수료, 수수료 또는 기타 형태의 보상이 지급되지 않았다.

1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.

미국증권거래소 공시팀