셈러사이언티픽(SMLR, Semler Scientific, Inc. )은 7,500만 달러 규모의 전환형 선순위 채권 사모 발행을 개시했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, 셈러사이언티픽이 2030년 만기 전환형 선순위 채권 7,500만 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.

셈러사이언티픽은 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 셈러사이언티픽의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시에는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 예정이다.이 채권의 이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해진다.

셈러사이언티픽은 발행으로부터 얻은 순수익의 일부를 캡드 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적 및 비트코인 구매에 사용할 계획이다.

2025년 1월 24일, 셈러사이언티픽은 8,500만 달러 규모의 4.25% 전환형 선순위 채권의 가격을 발표했다.

이 채권은 2030년 만기이며, 초기 전환 비율은 1,000달러당 13.0826주로, 초기 전환 가격은 주당 약 76.44달러이다.

셈러사이언티픽은 이 채권의 발행으로 약 8140만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 9580만 달러가 될 것으로 보인다.

이 채권은 2028년 8월 4일 이후에만 상환될 수 있으며, 기본적인 변화가 발생할 경우 채권 보유자는 현금으로 상환을 요구할 수 있다.

셈러사이언티픽은 또한 비트코인에 투자하고 있으며, 비트코인을 주요 재무 자산으로 채택하고 있다.현재 셈러사이언티픽의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀