디스크메디슨(IRON, Disc Medicine, Inc. )은 2억 2550만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 디스크메디슨(주)(NASDAQ: IRON)은 2025년 1월 22일, 자사의 보통주 및 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 선불워런트를 포함한 2억 2천 5백 5십만 달러 규모의 공모주식의 가격을 발표했다.

이번 공모에서 디스크메디슨은 3,918,182주를 보통주로 판매하며, 181,818주를 구매할 수 있는 선불워런트를 제공한다.보통주는 주당 55.00달러에 판매되며, 선불워런트는 주당 54.9999달러에 판매된다.

이는 보통주의 주당 공모가에서 각 선불워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 가격이다.

이번 공모로 디스크메디슨이 예상하는 총 매출은 약 2억 2천 5백 5십만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.

또한, 디스크메디슨은 인수인에게 30일 이내에 추가로 3천 3백 82만 5천 달러 규모의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

모든 증권은 디스크메디슨이 제공하며, 이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.

디스크메디슨은 이번 공모의 순수익을 현재 또는 추가 제품 후보의 연구 및 임상 개발에 사용하고, 에리트로포이에틱 프로토포르피리아(EPP) 및 X-연관 프로토포르피리아(XLP)에 대한 비토퍼틴의 상용화를 지원하며, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.제퍼리스, 리어링크 파트너스, 스티펠, 캔터가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.

이 증권은 2024년 8월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, No. 333-281359)에 따라 제공된다.이 공모는 등록신청서의 일부인 예비 설명서 및 설명서 보충을 통해서만 이루어진다.

예비 설명서 보충 및 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 제퍼리스 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 스티펠, 캔터 피츠제럴드 & Co.를 통해서도 요청할 수 있다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

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미국증권거래소 공시팀