아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 발행을 개시했다고 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 1주당 액면가 0.01달러인 자사의 보통주 1,000만 주를 대상으로 한 공모주 발행(이하 '공모')을 시작했다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.

첫째, 일부 담보 PIK 토글 판매자 노트 및 신용 시설과 기간 대출 시설에 대한 미지급 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.

둘째, 회사가 이전에 발표한 모저 엔진 서비스, Inc.(모저 에너지 시스템으로도 알려짐)의 인수(이하 '모저 인수')를 위한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.

이 경우 주식 대가 대신 현금으로 총 거래 대가를 지급하는 선택권(이하 '현금 옵션')을 선택할 수 있으며, 만약 현금 옵션이 행사되지 않을 경우, 회사가 행사할 경우 주식 대가를 상환할 예정이다.

셋째, 남은 금액은 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

회사는 2025년 1분기 내에 모저 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 조건으로 한다.

모저 인수는 이번 공모의 완료에 의존하지 않으며, 이번 공모 또한 모저 인수의 완료에 의존하지 않는다.

회사는 인수인에게 공모가의 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 추가로 150만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.

골드만삭스 & Co. LLC와 파이퍼 샌들러 & Co.가 이번 공모의 주관사로 활동하고 있다.

공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 시점, 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.

공모는 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 진행되며, 이는 2024년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.

투자자는 투자 전에 보충 설명서와 기본 설명서 및 그에 포함된 문서를 읽어야 하며, SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 이 문서들을 얻을 수 있다.

또한, 이번 공모와 관련된 보충 설명서 및 기본 설명서의 사본은 다음의 연락처를 통해 요청할 수 있다.

골드만삭스 & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: 1-866-471-2526, 이메일: Prospectus-ny@ny.email.gs.com. 파이퍼 샌들러 & Co., 800 Nicollet Mall J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, 전화: (800) 747-3924, 이메일: prospectus@psc.com. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 없으면 불법이다.

아틀라스에너지솔루션스는 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지에서 주로 활동하는 선도적인 프로판트 생산업체이자 프로판트 물류 제공업체이다.

회사는 퍼미안 분지 전역에 14개의 프로판트 생산 시설을 운영하고 있으며, 연간 총 생산 능력은 2,900만 톤에 달한다.

회사는 42마일 길이의 듄 익스프레스 컨베이어 시스템을 포함한 선진 물류 자산 포트폴리오를 관리하고 있다.

또한, 120대 이상의 트럭을 보유하고 있으며, 맞춤 제작된 트레일러와 특허받은 드롭-디포트 프로세스를 통해 확장된 적재량을 제공할 수 있다.

회사는 프로판트 생산 및 물류 운영을 관리하는 데 있어 기술, 자동화 및 원격 운영을 활용하여 효율성을 높이는 데 집중하고 있다.

아틀라스에너지솔루션스는 고품질의 지역 조달 프로판트를 저비용으로 생산하고 있으며, 이는 유정 완공 과정에서 필수적인 요소이다.

회사는 지속 가능한 환경 및 사회적 진전을 통해 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하고 있으며, 2017년 설립 이후로 인류의 에너지 접근성을 개선하는 데 기여하고 있다.

현재 아틀라스에너지솔루션스는 2017년 벤 M. '버드' 브리검에 의해 설립되었으며, 경험이 풍부한 경영진이 이끌고 있다.

이들은 E&P 운영자들의 관점을 포함하여, 제품 및 서비스의 최종 사용자에 대한 높은 이해도를 제공하고 있다.

회사는 E&P 운영자로서의 경험을 통해 퍼미안 분지 내에서의 모래 생산 및 공급 기회를 이해하고 있으며, 이는 북미의 주요 셰일 자원으로 여겨진다.

이 보도 자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있다.

실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있으며, SEC에 제출된 문서에서 논의된 위험 요소에 따라 달라질 수 있다.

독자들은 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이러한 진술은 본 자료의 날짜에만 유효하다.

실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인이나 사건은 수시로 발생할 수 있으며, 모든 것을 예측하는 것은 불가능하다.

회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀