페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 만기일을 연장하고 교환 제안을 수정하여 동의를 요청했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 7일, 페덱스가 자사의 기존 고급 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안의 만기일을 연장했다.

이번 발표에 따르면, 기존 채권의 교환 제안 및 관련 동의 요청의 만기일이 2025년 2월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 2월 21일 오후 5시로 연장됐다.

기존 채권을 보유한 투자자는 2025년 1월 22일 오후 5시까지 모든 또는 일부의 기존 채권을 철회할 수 있는 권리를 행사할 수 있었다.각 교환 제안 및 동의 요청의 정산일은 만기일 이후 즉시 이루어질 예정이다.

기존 USD 채권 또는 기존 유로 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자는 교환 대가로 각각 970달러 또는 970유로의 새로운 채권을 받을 수 있으며, 조기 참여 보상으로 30달러 또는 30유로와 현금 2.50달러 또는 2.50유로를 추가로 받을 수 있다.

총 보상은 교환 대가와 조기 참여 보상을 포함하여 1,000달러 또는 1,000유로의 새로운 채권이 된다.

페덱스는 또한 3.875% 채권, 4.050% 채권, 4.950% 채권 및 5.250% 채권에 대한 교환 제안의 조건을 수정하여, 만기일 연장 이전에 기존 채권을 제출한 적격 보유자는 총 보상을 받을 수 있도록 했다.그러나 만기일 연장 이후에 제출한 경우에는 조기 참여 보상을 받을 수 없다.

2025년 2월 6일 기준으로, 페덱스의 기존 채권 중 다수의 동의가 수집되어 제안된 수정안이 채택됐다.

그러나 4.200% 채권, 4.250% 채권 및 1.300% 채권에 대해서는 필요한 동의가 수집되지 않았다.

이번 교환 제안 및 동의 요청은 페덱스의 분리 계획과 관련이 있으며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건이 없다.

페덱스는 또한 새로운 채권이 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 판매될 수 없다고 밝혔다.페덱스는 향후 교환 제안 및 동의 요청에 대한 문서를 적격 보유자에게 배포할 예정이다.

이번 발표는 페덱스의 재무 상태와 관련하여 중요한 정보를 제공하며, 투자자들은 이를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀