솔라윈즈(SWI, SolarWinds Corp )는 턴/리버 캐피탈이 인수됐다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 솔라윈즈 주주들은 주당 18.50달러를 현금으로 받게 되며, 총 기업 가치는 44억 달러에 달한다.거래 완료 후 솔라윈즈는 비상장 회사로 전환된다.
텍사스 오스틴 – 2025년 2월 7일 – 솔라윈즈 주식회사(NYSE:SWI)("솔라윈즈" 또는 "회사")는 턴/리버 캐피탈에 의해 인수되는 최종 계약을 체결했다.이 거래는 주당 18.50달러의 현금 거래로, 약 44억 달러에 해당한다.
주당 가격은 2025년 2월 6일 종료된 90거래일 동안의 솔라윈즈 주식의 거래량 가중 평균 종가에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.
"우리는 고객들이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 위해 설계된 간단하고 강력하며 안전한 솔루션을 통해 비즈니스 혁신을 가속화하도록 돕는 훌륭한 실적을 쌓아왔습니다. 이제 턴/리버와 협력하여 우리의 솔라윈즈 플랫폼에서 고객을 위한 운영 회복 솔루션을 제공할 수 있기를 기대합니다,"라고 솔라윈즈의 사장 겸 CEO인 수다카르 라마크리슈나가 말했다.
"이번 성공적인 거래와 흥미로운 파트너십은 우리 직원들이 뛰어난 솔루션을 구축하고 고객 성공을 제공하기 위해 한 훌륭한 작업의 증거입니다,"라고 라마크리슈나가 덧붙였다.
"우리는 턴/리버의 전문성과 성장 지향성이 솔라윈즈가 혁신을 지속하고 고객과 이해관계자에게 더 큰 가치를 제공하는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다."
이 거래는 솔라윈즈 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 현재 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상된다. 이는 필요한 규제 승인 및 기타 관례적인 종료 조건의 충족에 따라 달라진다.
솔라윈즈 이사회 승인 외에도, 솔라윈즈의 주요 주주인 토마 브라보와 실버 레이크는 각각 약 65%의 발행 및 유통 주식을 보유하고 있으며, 서면 동의를 통해 거래를 승인했다. 거래 완료를 위해 추가 주주 승인은 필요하지 않다.
거래 완료 후 솔라윈즈의 보통주는 뉴욕 증권 거래소에서 상장 폐지되며, 솔라윈즈는 비상장 회사가 된다. 회사는 솔라윈즈라는 이름과 브랜드로 계속 운영되며 텍사스 오스틴에 본사를 두게 된다.
자문단 골드만 삭스 & 컴퍼니 LLC는 솔라윈즈의 주요 재무 자문사로 활동했으며, 제프리스 LLC도 솔라윈즈의 재무 자문사로 활동했다. DLA 파이퍼 LLP(미국)는 솔라윈즈의 법률 자문사로 활동했다. J.P. 모건, 바클레이스, 산탄데르, RBC 캐피탈 마켓은 턴/리버의 재무 자문사로 활동했으며, 커클랜드 & 엘리스 LLP는 턴/리버의 법률 자문사로 활동했다.
회사는 2024년 4분기 및 전체 연도 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 더 이상 개최하지 않으며, 이는 원래 2025년 2월 11일 화요일 오전 7시 CT로 예정되어 있었다. 회사는 2024년 4분기 및 전체 연도 재무 결과를 2025년 2월 14일 이전에 보고할 계획이다.
솔라윈즈(NYSE:SWI)는 고객들이 디지털 혁신을 가속화할 수 있도록 설계된 간단하고 강력하며 안전한 관찰 가능성 및 IT 관리 소프트웨어의 선도적인 제공업체이다. 우리의 솔루션은 전 세계의 조직에 현대의 분산 및 하이브리드 네트워크 환경에 대한 포괄적이고 통합된 뷰를 제공한다. 우리는 IT 서비스 및 운영 전문가, DevOps 및 SecOps 전문가, 데이터베이스 관리자(DBA)와 지속적으로 소통하여 그들이 고성능 및 고가용성 하이브리드 IT 인프라, 애플리케이션 및 환경을 유지하는 데 직면한 도전 과제를 이해한다.
사용자 중심의 접근 방식과 엔드 투 엔드 하이브리드 IT 관리에 대한 탁월함에 대한 우리의 헌신은 솔라윈즈를 관찰 가능성, IT 서비스 관리, 애플리케이션 성능 및 데이터베이스 관리 솔루션의 세계적인 리더로 자리매김하게 했다. 오늘 www.solarwinds.com에서 더 알아보자.
턴/리버 캐피탈은 투자에 대한 독자적인 성장 엔지니어링 전략을 적용하는 사모펀드로, 소프트웨어 비즈니스와 협력하여 성장을 가속화하고 지속 가능한 가치를 구축한다. 이 회사의 팀은 투자자와 운영자로 구성되어 있으며, 포트폴리오 회사의 마케팅, 판매 및 고객 성공을 체계적으로 확장하기 위한 실질적인 운영 지원과 유연한 자본을 제공한다. 2012년에 설립되어 샌프란시스코에 본사를 두고 있는 턴/리버는 북미와 유럽에 중점을 두고 전 세계에 투자한다.추가 정보는 www.turnriver.com을 방문하자.다.이 커뮤니케이션은 회사가 턴/리버에 인수되는 거래와 관련하여 이루어지고 있다.
회사는 주주를 위해 정보 성명서를 준비할 것이며, 이는 1934년 증권 거래법에 따라 제정된 Schedule 14C에 명시된 거래에 대한 정보를 포함하고 있다. 완료되면, 최종 정보 성명서는 회사의 주주에게 우편으로 발송되거나 전달될 것이다. 이 보도 자료는 Schedule 14C의 정보 성명서 또는 회사가 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서의 대체물이 아니다.
제안된 거래와 관련하여 위임장을 요청하는 사람이 없으며, 이 보도 자료는 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 증권을 판매하겠다는 제안의 요청도 아니다. 솔라윈즈, 솔라윈즈 & 디자인, 오리온 및 THWACK 상표는 솔라윈즈 월드와이드 LLC 또는 그 자회사의 독점 자산이며, 미국 특허청에 등록되어 있으며, 다른 국가에서도 등록되었거나 등록 대기 중일 수 있다.
이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 미래 예측 진술은 거래의 시기 및 거래와 관련된 기타 정보에 대한 관리자의 신념과 가정 및 현재 관리자가 이용할 수 있는 정보에 기반한다. 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, "신뢰한다", "예상한다", "계획한다", "기대한다", "의도한다", "예측한다", "추정한다", "고려한다", "미래", "목표", "잠재적", "예상", "프로젝트", "예측", "투영", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "가정한다" 및 유사한 표현으로 식별된다.이러한 단어가 포함된 진술을 주의 깊게 읽어야 한다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 다음과 같다.
(i) 제안된 거래가 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험, 이는 회사의 비즈니스 및 회사의 보통주 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. (ii) 거래 완료 조건을 충족하지 못할 위험, 여기에는 다양한 정부 기관의 규제 승인을 받는 것이 포함된다. (iii) 거래를 규율하는 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생. (iv) 제안된 거래와 관련하여 수신된 약속서에 명시된 필요한 자금을 확보할 수 없는 위험. (v) 거래 발표 또는 진행이 회사의 비즈니스 관계, 운영 결과 및 비즈니스 전반에 미치는 영향. (vi) 제안된 거래 진행 중 특정 제한이 회사의 특정 비즈니스 기회 또는 전략적 거래를 추구하는 능력에 영향을 미칠 수 있다.
(vii) 제안된 거래가 현재 계획 및 운영을 방해할 위험. (viii) 경영진의 주의가 회사의 지속적인 비즈니스 운영에서 벗어날 위험. (ix) 거래 계약 당사자 또는 그 각 이사, 관리자 또는 임원에 대해 제기될 수 있는 법적 절차의 결과. (x) 회사가 숙련된 인력을 유지, 고용 및 통합하는 능력, 회사의 고위 경영진 팀 및 주요 비즈니스 파트너 및 고객과의 관계를 유지하는 능력. (xi) 제안된 거래로 인한 예상치 못한 비용, 청구 또는 경비. (xii) 불리한 일반 및 산업별 경제 및 시장 조건의 영향. (xiii) 회사의 재무 상태 및 운영 결과에 반영되는 상승 또는 하락의 지연으로 인한 위험. (xiv) 제안된 거래의 이점이 예상한 대로 실현되지 않을 위험. (xv) 제안된 거래 완료 시점에 대한 불확실성. (xvi) 회사의 2023년 12월 31일 종료된 연례 보고서의 "위험 요인" 섹션 및 회사의 후속 분기 보고서 및 SEC에 제출된 기타 보고서에 설명된 기타 요인. 회사는 위에서 언급한 중요한 요인이 모두 포함되지 않을 수 있음을 경고한다.
또한 회사는 회사가 예상하거나 기대하는 결과나 발전을 실현할 것이라고 보장할 수 없으며, 심지어 상당히 실현되더라도 회사가 기대하는 방식으로 회사나 회사의 운영에 결과를 초래할 것이라고 보장할 수 없다. 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 본 문서 날짜 기준으로만 작성된다. 적용 가능한 법률이나 규정에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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미국증권거래소 공시팀
