팰러틴테크놀러지스(PTN, PALATIN TECHNOLOGIES INC )는 470만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 발행을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 팰러틴테크놀러지스가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 이 회사는 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 계약을 통해 4,688,000주(또는 이에 상응하는 보통주)를 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')를 통해 주당 1.00달러에 판매하기로 했다.

이와 함께, 같은 투자자에게 동시 사모 발행을 통해 4,688,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 전환사채를 발행하기로 했다.

전환사채의 행사가격은 주당 1.00달러로, 발행일로부터 6개월 후부터 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.

이번 공모의 마감은 2025년 2월 10일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 470만 달러이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.

A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주관사로, Laidlaw & Company (UK) Ltd.가 공동 주관사로 참여한다.

등록 직접 공모는 2022년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-262555)에 따라 진행된다.이번 공모는 유효한 등록신청서에 포함된 설명서 및 보충 설명서에 따라 진행된다.

보충 설명서와 함께 제공되는 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, A.G.P./Alliance Global Partners를 통해 요청 시 전자 사본을 받을 수 있다.

이번 전환사채의 사모 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정에 따른 등록 면제에 의거하여 진행된다.

따라서 동시 사모 발행에서 발행된 증권은 유효한 등록신청서가 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이번 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이다.

제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

팰러틴은 멜라노코르틴 수용체 시스템의 활동을 조절하는 분자를 기반으로 한 최초의 의약품을 개발하는 생명공학 회사로, 상당한 미충족 의료 수요와 상업적 잠재력을 가진 질병 치료를 위한 표적, 수용체 특이적 제품 후보를 개발하고 있다.

팰러틴의 전략은 제품을 개발한 후 업계 리더와 마케팅 협력을 형성하여 상업적 잠재력을 극대화하는 것이다.

추가 정보는 팰러틴의 웹사이트(www.Palatin.com)에서 확인할 수 있으며, 트위터(@PalatinTech)에서도 팔로우할 수 있다.

이 보도자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주된다.

이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 관점에 기반하며, 시장 조건 및 회사의 사업에 내재된 위험과 불확실성 등 여러 요인에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.

모든 미래 예측 진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로만 유효하며, 회사는 이 보도자료 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 이 보고서를 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.팰러틴테크놀러지스는 등록 상표이다.



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미국증권거래소 공시팀