헬스피크프로퍼티스(DOC, HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. )는 5억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권을 발행했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 헬스피크 OP, LLC(이하 '헬스피크 OP')가 5억 달러 규모의 5.375% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.

이 채권은 2035년에 만기가 도래하며, 헬스피크프로퍼티스, DOC DR Holdco, LLC 및 DOC DR, LLC가 보증을 제공한다.

헬스피크 OP는 이 채권을 통해 약 4억 9,320만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업어음 프로그램의 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권의 이자는 2025년 8월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.

채권은 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 헬스피크 OP의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.

헬스피크 OP는 2034년 11월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 헬스피크 OP는 이 채권의 발행을 위해 여러 법적 문서를 검토하고 필요한 모든 절차를 이행했다.

또한, 헬스피크 OP는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 모든 법적 요건이 충족되었음을 확인했다.

현재 헬스피크프로퍼티스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀