블루버드바이오(BLUE, bluebird bio, Inc. )는 카를라일과 SK 캐피탈이 인수되는 확정 계약을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 블루버드바이오가 주주들에게 주당 3.00달러의 현금과 함께 주당 6.84달러의 조건부 가치권을 지급하는 인수 계약을 체결했다. 이 조건부 가치권은 순매출 이정표 달성 시 지급된다. 블루버드바이오의 이사회는 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토 후 이 거래가 주주들에게 최선의 이익이 된다고 판단했다. 카를라일과 SK 캐피탈은 다수의 경험이 풍부한 생명공학 경영진 팀과 협력하여 블루버드바이오의 성장을 지원할 예정이다.

2025년 2월 21일, 블루버드바이오(나스닥: BLUE)는 카를라일(나스닥: CG)과 SK 캐피탈 파트너스가 관리하는 펀드에 의해 인수되는 확정 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 블루버드바이오의 주주들은 주당 3.00달러의 현금과 함께 조건부 가치권을 받게 되며, 이는 블루버드바이오의 현재 제품 포트폴리오가 2027년 12월 31일 이전의 12개월 연속 기간 동안 6억 달러의 순매출을 달성할 경우 지급된다.

이 거래는 블루버드바이오의 주식의 과반수 인수, 관련 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 거래가 완료되면 블루버드바이오는 비상장 회사가 된다. 블루버드바이오의 이사회는 이 계약을 만장일치로 승인하고 주주들에게 주식을 매각할 것을 권장했다. 블루버드바이오는 70명 이상의 잠재 투자자 및 파트너와의 회의를 포함한 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토를 진행했으며, 연방 식품의약국(FDA)의 우선 심사 바우처 요청에 대한 세 번째이자 최종 거부를 받았다.

이사회는 자본의 중대한 유입이 없으면 블루버드바이오가 대출 약정을 위반할 위험이 있다고 판단했다. 카를라일의 조 바이레스 파트너는 "카를라일의 헬스케어 팀은 생명공학 분야에 대한 깊은 경험을 가지고 있으며, 블루버드바이오의 미래에 대해 기대하고 있다"고 말했다. SK 캐피탈의 아론 댄버트 매니징 디렉터는 "우리는 블루버드바이오의 과학적 리더십과 심각한 유전 질환에 대한 헌신을 오랫동안 존경해왔다"고 말했다.

이 거래는 2025년 상반기 중에 마감될 것으로 예상되며, 블루버드바이오의 운영을 유지하기 위한 충분한 유동성을 확보하기 위해 헐리우스 캐피탈과의 대출 계약 수정도 포함된다. 거래가 완료되면 블루버드바이오의 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀