에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 4,600만 유닛 현금 인수 제안을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 뉴욕 — 에쿼터블홀딩스(뉴욕증권거래소: EQH)는 오늘 에쿼터블, 얼라이언스버나스틴 및 에쿼터블 어드바이저의 주요 금융 서비스 지주 회사로서 얼라이언스버나스틴 홀딩 L.P.(뉴욕증권거래소: AB)의 유한 파트너십 지분에 대한 유익한 소유권을 나타내는 최대 4,600만 유닛(이하 '유닛')을 인수하기 위한 현금 인수 제안을 시작했다.

제안 가격은 유닛당 38.50달러로, 총 인수 가격은 약 18억 달러에 달하며, 이는 2025년 2월 21일 뉴욕증권거래소에서의 AB 홀딩 유닛 종가에 비해 7.8%의 프리미엄을 나타낸다.제안된 유닛 수는 AB 홀딩의 현재 발행 유닛의 약 41.7%에 해당한다.

제안은 2025년 2월 24일자 '구매 제안서' 및 관련 '전달 서한'에 명시된 조건에 따라 진행된다.

에쿼터블은 이 제안을 통해 얼라이언스버나스틴 L.P.(이하 'AB')에 대한 지분을 늘리고, AB 홀딩의 유닛 보유자들에게 시장 가격보다 프리미엄을 제공하여 유동성을 확보할 기회를 제공하고자 한다.

제안서 발행일 현재 에쿼터블은 발행된 유닛을 보유하고 있지 않지만, 에쿼터블은 AB 홀딩과 AB의 일반 파트너십 지분 및 AB의 유한 파트너십 지분을 통해 약 61.9%의 지분을 보유하고 있다.

에쿼터블이 제안에서 최대 4,600만 유닛을 인수할 경우, AB에 대한 경제적 지분은 약 77.5%에 이를 것이다.

만약 4,600만 유닛 이상이 적절하게 제출되고 철회되지 않는 경우, 에쿼터블은 비례적으로 유닛을 구매할 것이다.이 경우 구매되지 않은 유닛은 유닛 보유자에게 반환된다.제안은 2025년 3월 24일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료될 예정이다.제안의 연장은 이전 예정 종료일 오전 9시까지 공개적으로 발표될 것이다.제안은 자금 조달이나 최소 유닛 수의 수령에 조건이 없다.그러나 제안은 제안서에 명시된 기타 관례적인 조건에 따라 진행된다.유닛 보유자는 제안서 및 관련 전달 서한에 명시된 절차에 따라 유닛을 제출해야 한다.

제안서, 전달 서한 및 기타 관련 자료의 전체 조건은 오늘 에쿼터블이 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 포함되어 있다.

제안에 대한 질문이나 지원 요청은 D.F. King & Co., Inc.(이하 'D.F. King')에 전화(800) 848-3402로 문의하면 된다.

은행 및 중개인은 D.F. King에 (212) 269-5550으로 연락하거나 제안의 딜러 매니저인 바클레이스 캐피탈(이하 '딜러 매니저')에 (800) 438-3242로 연락할 수 있다.

에쿼터블, 딜러 매니저, 정보 제공자 또는 예치 및 지급 대행자는 유닛 보유자가 제안에 응답하여 유닛을 제출해야 하는지에 대한 추천을 하지 않으며, 그러한 추천을 할 권한이 없다.

유닛 보유자는 제안에 따라 유닛을 제출할지 여부와 제출할 유닛 수를 스스로 결정해야 한다.

이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 유닛이나 기타 증권을 구매하겠다는 제안이나 판매 제안의 요청이 아니며, SEC에 제출될 제안 자료를 대체하지 않는다.

유닛 보유자는 제안서 및 전달 서한의 정보를 신중하게 읽고 전체적으로 이해해야 하며, 이는 제안의 목적과 효과를 포함하여 중요한 정보를 포함하고 있다.

제안서 및 관련 전달 서한은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 제공되거나 정보 제공자에게 연락하여 요청할 수 있다.

에쿼터블홀딩스는 1859년에 설립된 주요 금융 서비스 지주 회사로, 에쿼터블, 얼라이언스버나스틴 및 에쿼터블 어드바이저로 구성되어 있다.

에쿼터블홀딩스는 2024년 12월 31일 기준으로 1조 달러의 자산을 관리 및 운영하고 있으며, 전 세계적으로 500만 개 이상의 고객 관계를 보유하고 있다.에쿼터블은 개인, 가족 및 소규모 기업에 대한 은퇴 및 보호 전략을 제공한다.

얼라이언스버나스틴은 기관 투자자, 개인 및 개인 자산 고객에게 다양한 투자 서비스를 제공하는 글로벌 투자 관리 회사이다.

에쿼터블 어드바이저는 4,600명의 등록 및 면허가 있는 금융 전문가를 보유하고 있으며, 고객에게 재무 계획, 자산 관리, 은퇴 계획, 보호 및 리스크 관리 서비스를 제공한다.이 보도 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

"예상하다", "믿다", "예상하다", "예측하다", "의도하다", "추구하다", "목표하다", "계획하다", "가정하다", "추정하다", "프로젝트하다", "해야 한다", "할 것이다", "할 수 있다", "할 것이다" 또는 이러한 단어의 변형은 일반적으로 미래 예측 진술의 일부이다.

미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대와 믿음에 기반하여 이루어지며, 그 결과 위험과 불확실성이 수반된다.

많은 요인이 실제 미래 사건이 이 보도 자료의 미래 예측 진술과 다르게 발생할 수 있도록 할 수 있다.

독자는 이 보도 자료, 제안서 및 에쿼터블이 제공한 기타 관련 문서를 완전히 읽고 이해해야 하며, 실제 미래 사건이 기대와 다를 수 있음을 인지해야 한다.이 보도 자료에서 언급된 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 제한된다.

또한, 모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 해당하며, 에쿼터블은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.

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미국증권거래소 공시팀