스네일(SNAL, Snail, Inc. )은 2025년 2월 21일 유가증권 매매 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 스네일(이하 '회사')은 두 명의 인증된 투자자(이하 '투자자')와 유가증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.

계약에 따라 투자자는 회사로부터 총 330만 달러(약 42억 원)의 원금으로 구성된 두 개의 무담보 전환사채(이하 '사채')를 인수하기로 했다.

이 사채는 각각 220만 달러와 110만 달러의 원금으로 구성되며, 각각 200만 달러와 100만 달러의 구매 가격이 책정되었다.회사는 사채의 원금에 대해 5%의 이자율로 일회성 이자 비용을 지급할 예정이다.

만기일은 발행일로부터 12개월 후로 설정되어 있으며, 만기일에 원금과 미지급 이자 및 기타 수수료가 지급된다.

사채의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 미지급 금액에 대해 연 10%의 이자율이 적용된다.

기본적으로 투자자는 사채의 미지급 원금 전부 또는 일부를 회사의 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.0001달러)로 전환할 수 있는 권리를 가진다.전환 가격은 5.00달러로 설정되며, 특정 조건에 따라 조정될 수 있다.회사는 전환주식 발행을 위해 필요한 수량의 주식을 항상 보유할 예정이다.

이 사채는 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무보다 우선하는 고위험 무담보 채무로 분류된다.

이 보고서는 사채 및 계약의 조건에 대한 요약 설명을 제공하며, 모든 조건에 대한 자세한 내용은 본 보고서에 첨부된 계약서 및 사채 양식에서 확인할 수 있다.또한, 회사는 투자자에게 전환주식에 대한 등록권을 부여하는 등록권 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 SEC에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 전환주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.

회사는 등록신청서가 120일 이내에 효력이 발생하도록 할 것이며, 등록신청서가 효력이 발생하는 동안 투자자가 보유한 모든 전환주식의 재판매를 허용할 것이다.

회사는 NASDAQ 상장 규정에 따라 주식 발행에 대한 주주 승인을 받아야 하며, 주주 승인이 이루어지기 전까지는 사채에 따라 발행되는 주식의 수가 20%를 초과하지 않도록 제한된다.회사는 주주 승인을 얻기 위해 60일 이내에 정보 성명서를 SEC에 제출할 예정이다.

현재 회사는 2025년 2월 21일 기준으로 8,465,080주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 100,000주가 발행된 우선주를 보유하고 있다.

회사는 SEC에 모든 보고서를 제출했으며, 1934년 증권거래법의 보고 요구사항을 준수하고 있다.회사는 현재 유동성이 있으며, 모든 세금 및 정부의 평가를 적시에 납부하고 있다.회사는 모든 자산에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 모든 지적 재산권을 소유하고 있다.회사는 모든 법적 요구사항을 준수하고 있으며, 현재 진행 중인 소송이나 조사가 없다.

회사는 모든 계약 및 약속을 이행할 의무가 있으며, 투자자에게 손해를 배상할 의무가 있다.



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미국증권거래소 공시팀