몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. )은 3.5백만 달러 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치 가격을 발표했다.
26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 휴스턴 /PRNewswire/ -- 몰레큘린바이오텍(증권코드: MBRX)(이하 '몰레큘린' 또는 '회사')은 치료가 어려운 종양과 바이러스를 타겟으로 하는 광범위한 약물 후보군을 보유한 후기 단계 제약 회사로, 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 발표했다.
이번 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 3,271,029주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 판매하고, 동시 사모 배치에서 최대 6,542,058주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행한다.이 모든 것은 주당 1.07달러의 결합 구매 가격으로 진행된다.
동시 사모 배치에서 발행되는 워런트는 주당 1.07달러의 행사 가격을 가지며, 발행일 이후 주주 승인 후 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.
이번 공모의 마감은 2025년 2월 26일경으로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.
이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 3.5백만 달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)는 2024년 7월 1일에 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.워런트는 동시 사모 배치에서 발행된다.
제안된 등록 직접 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 제출 후 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
이번 보안의 판매는 증권법 제1933조 제5항의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 이루어지며, 따라서 동시 사모 배치에서 발행된 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 증권법 및 주 증권법의 등록 요건에 해당하는 면제 조건에 따라 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어질 수 없다.
몰레큘린바이오텍은 치료가 어려운 종양과 바이러스에 대한 치료 후보군을 개발하는 3상 임상 단계 제약 회사이다.
회사의 주요 프로그램인 아나마이신은 다약제 내성 메커니즘을 피하고 현재 처방되는 안트라사이클린의 심장 독성을 제거하도록 설계된 차세대 안트라사이클린이다.
아나마이신은 재발 또는 치료 저항성 급성 골수성 백혈병(AML) 및 연부 조직 육종(STS) 폐 전이 치료를 위해 개발 중이다.
회사는 아나마이신과 사이타라빈의 병용 요법을 평가하는 주요 적응형 설계 3상 시험인 MIRACLE(몰레큘린 R/R AML AnnAraC 임상 평가) 시험(MB-108)을 시작할 예정이다.
이 연구는 FDA의 피드백을 바탕으로 성공적인 1B/2상 연구(MB-106)를 거쳤으며, 회사는 아나마이신의 AML 치료를 위한 잠재적 승인을 위한 개발 경로를 상당히 위험을 줄였다.이 연구는 적절한 향후 제출 및 FDA 및 외국 기관의 추가 피드백을 받을 예정이다.
회사는 또한 p-STAT3 및 기타 종양 유전자 전사 인자를 억제하면서 자연 면역 반응을 자극할 수 있는 면역/전사 조절제인 WP1066을 개발하고 있으며, 뇌 종양, 췌장 및 기타 암을 타겟으로 하고 있다.
몰레큘린은 WP1122를 포함한 항대사체 포트폴리오 개발에도 참여하고 있으며, 이는 병원성 바이러스 및 특정 암 적응증 치료를 위한 것이다.
회사의 자세한 정보는 www.moleculin.com을 방문하거나 X, LinkedIn 및 Facebook에서 확인할 수 있다.
미래 예측 진술 이 보도 자료의 일부는 1933년 증권법 제27A조, 1934년 증권거래법 제21E조 및 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술로, 위험과 불확실성을 포함한다.이 보도 자료의 미래 예측 진술에는 공모 마감 및 수익 사용이 포함된다.
몰레큘린은 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 이러한 기대는 결과적으로 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있다.
몰레큘린은 '믿는다', '추정한다', '예상한다', '계획한다', '프로젝트한다', '의도한다', '잠재적', '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '약 3.5백만' 또는 미래 사건이나 결과의 불확실성을 전달하는 기타 단어를 사용하여 이러한 미래 예측 진술을 식별하려고 했다.
이러한 진술은 예측일 뿐이며 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하며, 이러한 요인은 최근에 제출된 10-K 양식의 1A항 '위험 요소'에서 논의된 바와 같다.
이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 해당 날짜에만 유효하며, 몰레큘린은 이러한 진술을 업데이트하거나 보완할 의무가 없다.
투자자 연락처: JTC 팀, LLC, 제네네 토마스, (908) 824-0775, MBRX@jtcir.com
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
