타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. )는 10억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 타가리소시즈(이하 '회사')는 자회사 보증인들과 함께 2035년 만기 5.550% 고급 채권(이하 '2035 노트')과 2055년 만기 6.125% 고급 채권(이하 '2055 노트')을 포함한 총 10억 달러 규모의 공모를 완료했다.

이 채권들은 자회사 보증인들에 의해 무조건적으로 보증되며, 회사와 자회사 보증인들이 특정 조건을 충족하는 한 유효하다.

이 채권들은 2022년 4월 6일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2025년 2월 27일자로 보충된 제10 보충 계약서(이하 '제10 보충 계약서')에 의해 보완된다.

회사는 이 공모의 순수익 중 일부를 북다코타 자산을 보유한 타가 배들랜즈 LLC의 모든 우선주를 매입하는 데 사용할 계획이다.이 거래는 약 18억 달러에 이루어질 예정이다.

거래는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 일반 기업 목적을 위해 남은 순수익을 사용할 예정이다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 번호는 333-263730이다.

법률 자문을 제공한 빈슨 & 엘킨스 LLP는 이 채권이 회사와 자회사 보증인들에 의해 적법하게 발행되었음을 확인했다.

이들은 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했으며, 채권은 법적으로 유효하고 집행 가능한 의무로 간주된다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.



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미국증권거래소 공시팀