식스스스트리트스페셜티렌딩(TSLX, Sixth Street Specialty Lending, Inc. )은 주식 배급 계약을 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 식스스스트리트스페셜티렌딩(이하 '회사')은 RBC 캐피탈 마켓, LLC(이하 'RBC')와, Truist 증권, Inc.(이하 'Truist'), Citizens JMP 증권, LLC(이하 'Citizens'), Keefe, Bruyette & Woods, Inc.(이하 'KBW'), Raymond James & Associates, Inc.(이하 'Raymond James')와 함께 주식 배급 계약을 체결했다.

이 계약은 회사가 최대 1억 달러의 공모가치를 가진 보통주를 발행하고 판매할 수 있도록 허용한다.

보통주의 발행 및 판매는 2025년 2월 28일자의 투자설명서 보충서에 따라 이루어지며, 이는 2023년 12월 22일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서의 일부로 포함된다.

회사는 주식의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 회사의 투자 목표 및 전략에 따라 이루어질 예정이다.

회사는 주식 배급 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 시장 상황, 보통주의 거래 가격 및 추가 자본의 필요성에 따라 판매 여부를 결정할 수 있다.

계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건도 명시되어 있다.

또한, Simpson Thacher & Bartlett LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.

이 보고서는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 법률에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

회사는 2025년 2월 28일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 보통주를 발행할 수 있는 권한을 부여받았다.

회사는 2024년 12월 31일 기준으로 자본금 및 주요 부채에 대한 정보를 제공하며, 모든 발행된 주식은 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태임을 보장한다.회사는 또한 1940년 투자회사법에 따라 사업 개발 회사로서의 지위를 유지할 계획이다.

회사는 2025년 2월 28일에 체결된 계약에 따라, RBC, Truist, Citizens, KBW, Raymond James와 함께 주식 배급 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사가 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 조건을 명시하고 있다.회사는 이 계약을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 상태를 개선할 계획이다.

회사의 현재 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로 자본금 및 주요 부채가 적절히 관리되고 있으며, 보통주 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지고 있다.

회사는 자본 조달을 통해 사업 확장 및 부채 상환을 계획하고 있으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀