테나야쎄라퓨틱스(TNYA, Tenaya Therapeutics, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 캘리포니아주 남샌프란시스코 – 테나야쎄라퓨틱스(나스닥: TNYA)는 심장병의 근본 원인을 해결하는 잠재적으로 치유할 수 있는 치료제를 발견하고 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 7억 5천만 개의 총 유닛을 공모가 0.70달러에 발행하여 약 5,250만 달러의 총 수익을 올릴 것이라고 발표했다.이는 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

테나야는 이번 공모로 얻은 순수익을 임상 및 초기 단계 제품 후보의 개발에 사용하고, 특히 TN-201 및 TN-401의 개발을 지원하며, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

이번 공모는 7억 5천만 개의 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주, 0.80달러의 행사가로 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트(시리즈 A 워런트) 1개, 0.70달러의 행사가로 보통주 0.5주를 구매할 수 있는 워런트(시리즈 B 워런트) 1개로 구성된다.

이 워런트는 즉시 행사 가능하며, 시리즈 A 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료되고, 시리즈 B 워런트는 2026년 6월 30일에 만료된다.유닛을 구성하는 증권은 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다.모든 증권은 테나야에 의해 판매된다.

이번 공모는 2025년 3월 5일경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.리어링크 파트너스와 파이퍼 샌들러가 공동 주관사로 참여하고 있다.

증권은 테나야가 이전에 제출하고 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.

테나야는 SEC에 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료를 제출했으며, 최종 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출할 예정이다.이 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 접근할 수 있다.

최종 투자설명서 보충자료와 관련된 투자설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 시너지 부서, 53 스테이트 스트리트, 40층, 보스턴, MA 02109, 전화 1 (800) 808-7525, 내선 6105, 이메일 syndicate@leerink.com 또는 파이퍼 샌들러 & Co., 800 니콜렛 몰, J12S03, 미니애폴리스, MN 55402, 주의: 투자설명서 부서, 전화 (800) 747-3924, 이메일 prospectus@psc.com에서 요청할 수 있다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.



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미국증권거래소 공시팀