카디즈(CDZIP, CADIZ INC )는 571만 5천 주 공모를 위한 배치 에이전트 계약을 체결했다.
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 카디즈(이하 '회사')는 로스 캐피탈 파트너스 LLC(이하 '배치 에이전트')와 배치 에이전트 계약을 체결했다.
이번 계약은 회사가 등록된 직접 공모를 통해 특정 기관 투자자에게 5,715,000주의 보통주(주당 액면가 0.01달러)를 제공하기 위한 것이다.
주식은 주당 3.50달러에 판매되며, 총 판매 금액은 약 2천만 달러에 달할 것으로 예상된다.
회사는 배치 에이전트 수수료 및 거래 비용을 제외한 약 1,830만 달러의 순수익을 받을 것으로 보인다.
이번 공모는 2025년 3월 10일경에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 모하비 지하수 은행 프로젝트의 개발 및 건설과 관련된 자본 및 기타 비용에 사용할 계획이다.
여기에는 북부 및/또는 남부 파이프라인과 관련된 시설 건설에 사용될 장비 및 자재의 구매가 포함될 수 있다.
또한, 순수익은 회사 및 자회사가 소유한 토지의 우물 필드 인프라와 관련된 장비 및 자재, 사업 개발 활동, 기타 자본 지출, 운영 자본, 사업 확장 및 인수, 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다. 배치 에이전트 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 배치 에이전트와 회사의 면책 의무도 포함된다.
또한, 회사의 이사 및 임원과 최대 주주는 배치 에이전트와 '락업' 계약을 체결하여 배치 에이전트의 사전 서면 동의 없이 90일 동안 회사의 증권을 판매, 양도 또는 기타 처분하는 것을 금지한다. 이번 배치 에이전트 계약의 주요 조건은 계약의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
배치 에이전트 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 해당 계약의 당사자에게만 유효하며, 회사 또는 사업에 대한 기타 사실 정보를 제공하기 위한 것이 아니다. 이번 공모는 2024년 8월 13일 SEC에 최초로 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281507)에 따라 이루어지며, 2024년 8월 22일에 유효성이 인정되었다.
또한, 2025년 3월 7일에 SEC에 제출된 공모 보충서도 포함된다. 회사는 이번 공모를 통해 571만 5천 주의 보통주를 발행할 예정이다.
회사의 재무 상태는 현재 75,964,360주의 보통주가 발행되어 있으며, 100,000주의 우선주도 발행되어 있다.
회사는 1,781,912주의 보통주를 발행할 수 있는 주식 옵션과 직원 보상 계획에 따라 발행될 주식도 보유하고 있다.
현재 회사는 1억 달러 이상의 자본을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보할 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
