누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 2억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 '회사')은 처칠 DLC 어드바이저 LLC, 처칠 자산 관리 LLC, 처칠 BDC 관리 LLC와 함께 Truist 증권, Citizens JMP 증권, Keefe, Bruyette & Woods와의 주식 배급 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 최대 2억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 가지며, 이를 통해 발생한 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 이 자금을 투자 목표 및 전략에 따라 투자하거나 부채 상환에 사용할 계획이다.

주식의 판매는 2025년 3월 10일자 보충 설명서에 따라 이루어지며, 뉴욕 증권 거래소에서 직접 판매되거나 시장 조성자에게 판매될 수 있다.

판매 수수료는 최대 1.5%로 설정되어 있으며, 계약에는 회사의 보증 및 진술, 당사자 간의 면책 조항 및 종료 조항이 포함되어 있다.추가적인 세부 사항은 보충 설명서에 명시되어 있다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

또한, Eversheds Sutherland (US) LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있으며, 이는 주식 발행 및 판매의 적법성에 대한 내용을 담고 있다.

이 보고서는 증권 거래법에 따라 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것임을 명시하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀