로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 2025년 만기 전환사채 교환 거래를 완료했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈가 2025년 만기 6.000% 전환사채 보유자와의 사모 교환 거래를 완료했다.

2025년 3월 19일, 회사는 2025년 만기 전환사채의 약 2억 1,300만 달러에 해당하는 총 원금과 약 330만 주의 보통주, 그리고 약 2억 1,400만 달러의 현금을 교환했다. 이 현금은 교환된 전환사채의 액면가와 미지급 이자를 포함한 금액으로, 회사는 현금 부분을 기존 유동성으로 조달했다.

교환 거래가 완료된 후, 보유자들이 교환한 2025년 전환사채는 즉시 취소되었으며, 이로 인해 회사의 완전 희석 기준 주식 수가 약 100만 주 감소했다. 교환 거래 완료 후, 약 1억 1,000만 달러의 2025년 전환사채가 여전히 미상환 상태로 남아있다.

이 거래에 대해 Perella Weinberg Partners LP, J. Wood Capital Advisors LLC, Goldman Sachs & Co. LLC가 자문을 제공했다. 또한, 이 보도자료는 판매 제안이나 증권 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.

이 보도자료에 포함된 특정 진술은 향후 거래의 예상 영향과 관련된 전방위적 진술로, 실제 결과와 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.

로얄캐리비안그룹은 67척의 선박을 보유한 휴가 산업의 선두주자로, 매년 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 투자자 관계 담당자는 Blake Vanier이며, 미디어 연락처는 Melissa Castro이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀