엔터프라이즈뱅코프(EBTC, ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ )는 독립은행과의 합병 관련 추가 공시를 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔터프라이즈뱅코프가 독립은행과의 합병에 관한 추가 공시를 발표했다.

이 공시는 2025년 2월 19일자로 작성된 위임장/투자설명서에 대한 보충 내용으로, 해당 문서는 2025년 2월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 2월 24일경 엔터프라이즈뱅코프 주주들에게 발송되었다.

독립은행은 2025년 1월 27일에 SEC에 S-4 양식으로 등록신청서를 제출하였고, 2025년 2월 14일에 수정되었으며, 2025년 2월 19일에 SEC에 의해 효력이 발생하였다.

이 보충 공시는 위임장/투자설명서의 내용을 함께 읽어야 하며, 여기서 제공된 정보가 위임장/투자설명서의 정보와 다르거나 업데이트된 경우, 본 문서의 정보가 우선한다.

2025년 2월 3일부터 엔터프라이즈뱅코프는 개별 주주를 대리하는 변호사로부터 요구서를 받았다.

요구서에는 엔터프라이즈뱅코프가 합병과 관련하여 SEC에 잘못된 위임장/투자설명서를 제출하였고, 주장과 함께 주주로서의 의무를 위반하였다는 내용이 포함되어 있다.

엔터프라이즈뱅코프는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가 공시가 법적으로 필요하지 않다고 주장하고 있다.

그러나 합병이 지연되거나 부정적인 영향을 미칠 위험을 피하기 위해, 엔터프라이즈뱅코프는 본 공시에서 설명된 대로 위임장/투자설명서를 보충하고 있다.

엔터프라이즈뱅코프는 법률이나 의무를 위반한 적이 없다고 부인하며, 본 공시에서 제공된 정보의 법적 필요성이나 중요성을 인정하지 않는다.위임장/투자설명서의 '합병 - 합병 배경' 섹션은 다음과 같이 보충된다.

2025년 2월 19일에 엔터프라이즈뱅코프의 직원들은 합병 계약 체결과 동시에 보존 계약을 체결하였다.

보존 계약에 따르면, 엔터프라이즈뱅코프 직원들은 고용 종료 후 2년 동안 세 번에 걸쳐 지급되는 보존 보너스를 받게 된다.

또한, 엔터프라이즈뱅코프의 직원들은 고용 종료 후 최소 12개월 동안 비경쟁 및 비유인 조항을 준수해야 한다.'합병 - 엔터프라이즈의 재무 자문가 의견' 섹션은 다음과 같이 보충된다.파이퍼 샌들러는 엔터프라이즈의 주식 가치를 추정하는 분석을 수행하였다.

이 분석은 2024년 12월 31일로 끝나는 분기와 2025년부터 2028년까지의 연도에 대한 내부 재무 예측에 따라 수행되었다.

파이퍼 샌들러는 2028년 수익 배수를 11.0배에서 16.0배까지 적용하였고, 2028년 12월 31일의 실질 장부가치를 100%에서 150%까지 적용하였다.

이 분석에 따르면, 엔터프라이즈의 주식 가치는 39.97달러에서 65.74달러 사이로 평가되었다.또한, 엔터프라이즈의 할인율 계산은 다음과 같다.

할인율은 무위험 이자율, 주식 위험 프리미엄, 규모 프리미엄 및 산업 프리미엄의 합으로 계산된다.엔터프라이즈의 할인율은 11.18%로 계산되었다.독립은행의 주식 가치는 58.21달러에서 92.16달러 사이로 평가되었다.

합병 후 독립은행의 주당 예상 수익은 2025년 4.2%, 2026년 16.3%, 2027년 17.0% 증가할 것으로 예상되며, 실질 장부가치는 9.8%, 9.0%, 5.6%, 2.6% 감소할 것으로 예상된다.

파이퍼 샌들러는 엔터프라이즈에 대한 투자은행 서비스를 제공하지 않았으며, 독립은행의 3억 달러 규모의 고정-변동금리 후순위 채권 발행에 대한 공동 주관사로 참여하고 있다.

엔터프라이즈는 SEC에 제출된 연례 보고서와 분기 보고서를 통해 추가 정보를 제공하고 있다.

이 통신은 독립은행과 엔터프라이즈 간의 제안된 거래와 관련된 것으로, 주주들의 투표를 요청하는 것이 아니다.투자자들은 SEC에 제출된 등록신청서와 위임장/투자설명서를 읽어야 한다.이 통신은 미래의 성과를 보장하지 않으며, 여러 가지 위험과 불확실성이 존재한다.엔터프라이즈의 현재 재무상태는 안정적이며, 합병을 통해 성장 가능성이 높아 보인다.



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미국증권거래소 공시팀