모닝스타(MORN, Morningstar, Inc. )는 투자자 질문과 답변을 공개했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 모닝스타는 현재 주주, 잠재적 주주 및 기타 이해관계자들이 서면으로 질문을 보내도록 권장하며, 정기적으로 서면 답변을 제공한다.

이번 보고서에서는 2025년 1월 31일까지 주로 접수된 질문에 대한 답변을 포함하고 있다.

질문을 제출하고자 하는 경우, investors@morningstar.com으로 이메일을 보내거나 모닝스타, 투자자 관계, 22 W. Washington St., Chicago, IL 60602로 서면으로 문의하면 된다.

2025년 1월에 모닝스타는 Direct Advisory Suite를 출시했다. 이는 자문 제공의 차세대 솔루션으로, 제안서 작성, 투자 연구 및 포트폴리오 분석을 아우르는 연결된 도구 모음을 제공한다.

Direct Advisory Suite는 투자 데이터, 분석 및 연구의 공통 기반인 Direct Platform 위에 구축되었다. 이 제품은 전 세계적으로 제공될 예정이며, 전통적으로 Advisor Workstation 고객이었던 중개업체 및 등록 투자 자문사들을 포함할 예정이다.

모든 모닝스타 Advisor Workstation 고객은 2025년과 2026년 동안 Direct Advisory Suite로 전환될 예정이다. Direct Advisory Suite는 AI 기반의 투자 연구 도우미인 Mo와 최신 연구팀의 정보를 요약하여 제공하는 새로운 Insights 도구를 포함하고 있다. 이 플랫폼은 고객이 최신 데이터, 연구 및 통찰력을 신속하게 이용할 수 있도록 유연성을 제공한다.

모닝스타는 Addepar가 30억 달러 이상의 가치로 자본을 조달하고 있다고 전하고 있다. 소식에 대해 Addepar를 경쟁자로 보지 않으며, 그들과의 관계를 데이터 클라이언트로서의 협력으로 보고 있다.

모닝스타는 20년 동안 운영해온 Morningstar Office를 종료하고, 고객들이 SS&C의 Black Diamond Wealth Platform으로 원활하게 전환할 수 있도록 지원할 예정이다. 이 플랫폼은 새로운 Direct Advisory Suite 제품과 통합되어 고객들이 모닝스타의 데이터와 연구를 계속 사용할 수 있도록 할 것이다.

모닝스타는 현재 약 150억 달러의 시장 가치를 보유하고 있으며, 향후 5-10년 동안의 비전으로는 공공 및 민간 시장 투자자에게 통찰력을 제공하고, 인공지능의 발전을 활용하여 혁신을 추진하며, 운영 우수성과 확장성을 통해 성장 목표를 지원하는 것을 목표로 하고 있다.

M&A에 대해서는, 모닝스타는 투자자 성공을 지원하는 미션에 부합하는 거래를 추구하며, 기존 비즈니스의 데이터나 기술을 강화할 수 있는 인수 기회를 선호한다. 인수 후에는 통합 계획을 세워 효율성을 극대화하고 있다.

AI의 채택은 고객들이 포트폴리오 구성, 위험 평가, 자동 제안서 생성 등 다양한 활동을 지원하는 데 도움을 주고 있으며, 모닝스타는 AI 애플리케이션에 적합한 데이터 세트를 제공하고 있다. 또한, 모닝스타는 20%의 총 주주 수익률(TSR)을 목표로 하는 장기 인센티브 보상 구조를 가지고 있으며, 이는 주주 가치를 창출하는 데 중점을 두고 있다.

ESG 관련하여, 유럽연합의 지속 가능성 보고 요구 사항이 변화하고 있지만, 모닝스타는 여전히 기업들이 중요한 문제를 평가하고 보고된 데이터를 수집하는 데 도움을 줄 준비가 되어 있다. 2025년에는 큰 변화가 없을 것으로 예상하고 있으며, 규제 환경을 지속적으로 모니터링할 예정이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀